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현대차 E-GMP (전기차 플랫폼) 관련주 총 정리 - 벨류체인 한 눈에 보기 I. 전기차 시장 업황 2021 전기차 (2차전지) 투자 포인트 - 각국 정책 방향 / 각사 투자 계획 - 현대차 / 기아차 등 (updated 21.01.04) 2021 전기차 (2차전지) 투자 포인트 - 각국 정책 방향 / 각사 투자 계획 - 현대차 / 기아차 등 (updated 2020년은 그야말로 전기차 전성시대였다. 테슬라는 갓슬라가 되어 주가 600불을 넘겼고, LG화학은 세계 1위의 위엄을 굳건히 지키며 팽창하고 있다. 심지어 애플도 애플카를 출시한다고 발표했으 healingmeu.tistory.com II. 현대차의 E-GMP 란? - 20.12.02 현대차그룹이 공개한 전기차 전용 플랫폼 Electric-Global Modular Platform - 기존 전기차 모델들인 아이오닉EV/니로.. 2021. 1. 5.
2021 투자 유망 섹터/종목 총 정리 - 반도체 / 2차전지 / 자동차 / 친환경 / CMO / 바이오 / 디스플레이 등 I. 2020년 복기 1) 코스피 지수 2,190 -> 1,439 -> 2,800 (연초대비 +27% / 3월 저점대비 195%) 2) 개인 투자자 전성시대 (총 42조원 개인 순 매수, 외인+기관 45조원 순 매도, 고객 예탁금 2.5배 증가) 3) BBIG (배터리, 바이오, 인터넷, 게임) 한국판 뉴딜 펀드 4) 코로나로 인한 경기 부양책 -> 유동성 폭증 5) 달러 유동성으로 인한 원달러 환율 하락 6) 마이너스 유가 충격 후 반등 7) 코로나 백신 개발 성공 II. 2021년 키워드 1) 코로나19 백신 - 하반기 집단 면역 기대 + 정상화 2) 국가간 양극화 심화 : 백신 확보 및 방역에 따른 차별화 3) 바이든 취임 : 대규모 부양책, 친환경, 오바마 헬스케어 등 시장 주도주 변경 가능성 4.. 2021. 1. 4.
2021 전기차 (2차전지) 투자 포인트 - 각국 정책 방향 / 각사 투자 계획 - 현대차 / 기아차 등 (updated 21.01.04) 2020년은 그야말로 전기차 전성시대였다. 테슬라는 갓슬라가 되어 주가 600불을 넘겼고, LG화학은 세계 1위의 위엄을 굳건히 지키며 팽창하고 있다. 심지어 애플도 애플카를 출시한다고 발표했으며, 현대차는 로보틱스를 접목하며 플랫폼으로서의 확장을 꿈꾸고 있다. 그리고 그 중심에 2차전지 배터리가 있다. I. 전기차 시장 모멘텀 1. 산업 자체의 도입기 - 지난 120년간 엔진으로 구동하던 자동차의 심장은 향후 전기로 작동하는 2차전지로 변화하고 있으며, 새로운 디바이스인 전기차는 2030년 30%의 침투율을 전망하며 수요의 급증은 유관산업의 모든 기업을 성장 시킬 것 - 따라서 2차전지 기업들은 지속적 으로 고평가에 대한 부담이 있으나, 도입기 산업의 특성으로 2차전지 산업의 성장과 높은 밸류에이션에 .. 2020. 12. 28.
12월 4째주 주간 리뷰 & 차주 일정 1. 지수/수급 체크 1) 국내장 - 코스피 신고가 갱신 (2,800 돌파) - 코스피가 미국의 추가 부양책 증액 기대감에다 시총 1위 삼성전자의 5%대 상승세에 힘입어 사상 첫 2800선을 돌파 - 업종별로는 전기전자(3.76%), 제조업(2.13%), 의료정밀(1.82%) 등이 크게 상승 2) 미장 - 다우지수/나스닥 횡보 (연말을 앞둔 차익실현 움직임에 혼조로 마감) - 5차 부양책 : 트럼프 대통령은 법안에 포함된 개인에 대한 현금 지급액을 인당 600달러→2천 달러로 상향 요구 → 부양책 실시는 지연됐으나, 부양책 규모가 더 확대될 수 있다는 기대가 위험자산 선호도 높임 - 미국이 화이자의 코로나19 백신 1억회분을 추가로 내년 7월 말까지 공급받기로 해 백신 보급 확대 기대 역시 커짐 (이미 .. 2020. 12. 27.
LG전자 전기차 관련주 - 신성델타테크 / 나라엠앤디 / 삼화콘덴서 / 에이프로 LG전자가 세계 3위의 자동차 부품업체인 캐나다 마그나 인터내셔널(이하 마그나)과 손잡고 전기차 파워트레인 분야 합작법인을 설립한다. (신설회사의 주식 가치 : 9억2천500만달러 규모) (LG전자의 VS사업부에서 모터/인버터를 필두로 한 전기차 관련 파워트레인 부문을 분할시킨 후에 Magna가 5,016억원을 현금으로 인수하는 방식) LG전자는 이번 합작법인 설립에 대해 "전기차 파워트레인 사업에 더욱 집중하고 사업경쟁력을 높이기 위해 물적분할을 통한 법인 설립을 결정했다"고 말했다. LG전자는 내년 3월 주주총회에서 물적분할과 합작법인 설립에 대한 최종 승인이 이뤄지면 7월경 합작법인을 공식 출범할 예정이다. LG전자와 Manga와의 협력은 윈윈 전략 전기차 시장은 아직 진입 초기이기 때문에 선점 효.. 2020. 12. 24.
전기차 2차전지 부품 관련주 - 대주전자재료 / 신성델타테크 / 나라엠엔디 / 신흥에스이씨 대주전자재료 - 실리콘 음극 활물질을 세계 최초로 상용화 - 삼성전기 향 MLCC 전극 페이스트 공급 (매출의 46%) - 2차전지 보다 MLCC 섹터에 더 높은 비중 - LG화학, SK이노베이션 향 실리콘 산화물 공급 (매출의 8.6%) * 삼성SDI는 BTR과 한솔케미칼로부터 실리콘카본 사용 예상 1) 시총 : 6,750억 2) 재무재표 : 매출액은 비교적 안정적이나 부채율 높음 - 실리콘 산화물 영업 이익은 4Q20을 기점으로 흑자 전환 예상 3) 주요 체크 포인트 - 현재 PER : 141.9 (동일업종 47.4배) - 부채율 : 138%로 열악한 재무 4) 모멘텀 - 2021년은 1) 실리콘산화물 생산능력 확대, 2) 삼성전기 향 MLCC 전극 페이스트 공급증가(천진공장), 3) 차량용 형광체 .. 2020. 11. 16.
전기차 2차전지 소재 관련주 (전해액) - 천보 / 후성 / 솔브레인 2차전지 벨류 체인 중, 전해질의 주요 기술 방향 중 하나인 첨가제는 기술 장벽이 높아 양극재 다음으로 주목할 만한 소재이다. (LiPF6는 제조/취급의 위험성, 제조공정의 까다로운 반응조건 등으로 진입장벽이 높음) 또한 2차전지의 수요 증가에 따라 전해액 시장은 2020 년 약 20만 톤에서 2025년 약 백만 톤으로 증가 예정이다. 전해액이란? (배터리 단가 비중 11%) 1) 전해액의 역할 - 이온을 운반하는 전해질이 포함되어, 이온의 이동을 돕는 매개체 2) 전해액의 구성 - 리튬염, 용매, 첨가제로 구성 천보 - 고부가가치 전해액 생산 (세계 최고 기술력, 글로벌 점유율 1위) - 매출의 40% LiFSI(2016년 세계최초) -> LiPO2F2(2018년 차세대기술), 현재 세계 주류인 보급형.. 2020. 11. 10.
전기차 2차전지 소재 관련주 (동박) - SKC / 일진머티리얼즈 / 두산솔루스 (updated 12/20) 국내 9월 동박 수출량은 3,507톤으로 yoy+48.3% 증가하며, 3개월 연속 최대치를 경신했으며, 원인은 아래와 같다. 1) 유럽 탄소 규제 강화 등으로 전기차 판매량이 증가 2) SKC(SK넥실리스) 등의 증설 효과가 본격적 발생 3) 국내 배터리 업체들의 해외 플랜트 가동률 개선에 기인 한편 폴란드향 국내 9월 동박 수출량은 1,161톤으로 yoy +323.4% 증가했다. 이는 LG화학의 전기차 플랫폼 생산 라인이 안정화되면서 수율이 개선되고 있고, 작년부터 진행한 자동화 설비 도입 및 최근 TFT 투입 효과로 LG화학 폴란드 공장 최적화 작업이 상당부분 진행되었기때문으로 예상된다. 한편 국내 동박 수출 판가 또한 수요 증가와 고부가 제품 판매 비중 확대로 3개월 연속 상승세에 있는 중이다. 2.. 2020. 11. 8.
전기차 2차전지 소재 관련주 (양극재) - 에코프로비엠 / 포스코케미칼/엘앤에프(updated 20.12.17) 2차전지 양극재 관련 종목 - 양극재란 ? : 리튬산화물을 보유한 물질로 배터리의 용량 및 평균 전압 결정 - 배터리 단가 비중의 총 35%로 가장 높은 비중을 차지함 - 주로 NCA(니켈 코발트 알루미늄), NCM(니켈 코발트 망간)이 고출력 배터리용으로 사용 (테슬라도 NCA 사용) 1) NCM (니켈 코발트 망간) - 엘앤에프 (현재 NCM 생산능력 1위) ​요즘 가장 핫한 니켈 계열의 삼원계 배터리 3세대 전기차 (1회 충전시 500KM 이상 주행가능)의 경우 NCM811(니켈80%, 코발트10%, 망간10%)이상부터 구현 가능 - 장점 : 고밀도 (주행거리가 길고 출력이 높다), 니켈 코발트 망간 함량을 조절 - 단점 : 불안정 ​ 2) NCA (니켈 코발트 알루미늄)​ - 에코프로비엠 (양극재.. 2020. 11. 7.
전기차 2차전지 (EV 배터리) 원리 및 벨류 체인 분석 I. 2차전지 (리튬이온 배터리) 기본 원리 - 양극재와 음극재 사이의 전압차 (화학에너지) -> 배터리의 ‘전압’ (전기에너지) 이 되어 전기 발생하는 원리 - 2차전지는 크게 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 등으로 구성되며, 충전과 방전을 통해 전지로 사용된다. 1) 충전 : 양극의 리튬이온을 전해액을 통해 음극으로, 음극의 전자는 도선을 통해 양극으로 이동 2) 방전 (사용 중) : 충전과 반대의 움직임을 통해 에너지 방출 - 전압의 크기는 에너지 밀도의 크기와 비례하므로, 배터리의 효율은 전위차와 비례한다. (즉, 음극재 전위 낮게 하거나, 양극재 전위 높게 해야 함) - 배터리 구성 단가 : 양극재 35%, 분리막 16%, 음극재 14%, 전해질 11%, 기타 24% * 배터리 완성품 업체 :.. 2020. 11. 5.

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