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리노공업 총정리 (반도체 소부장, 후공정 부품, TSMC 관련주) 리노공업 - 반도체 테스트 소켓 세계 1위 - 삼성전자/하이닉스 뿐 아니라 TSMC, 퀄컴, 마이크로소프트에도 공급 (영업이익률 무려 40%) - 메모리 뿐 아니라 비메모리에도 수요가 큼. I. 시총 및 대주주 현황 1. 시총 : 2.5조 2. 대주주 현황 - 대표이사 이채윤 34.7%, Wasatch Advisors,Inc 6%, 국민연금 5.3%, 베어링자산운용 외 3인 5%, - Kabouter Management 5% 등 (미국계 스몰캡 전문 사모펀드, 비츠로셀, 코미코, 한국전자금융 등 지분 보유) II. 사업분야 - 반도체 후공정 OSAT 부품 (검사용 소켓/테스트핀) 90% / 의료기기 부품 10% 1. 반도체 - 1996년 전량 수입하던 반도체 테스트용 프로브와 소켓(IC TEST SOCK.. 2021. 5. 18.
원익 IPS 총 정리 (반도체 소부장, 전공정 장비주) - 21.11.08 updated 원익IPS - 원익홀딩스의 인적분할로, 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당. - 국내 최대 종합 장비 기업 - 국내 유일 비메모리 증착장비 대량 생산 업체 (국산화 성공) - 디스플레이 관련 장비 (45%) 반도체 관련 장비 (65%) 점차 반도체 비중 증가 중 - 삼성전자/삼성디스플레이 직접 투자 (지분 7.54% 보유) I. 시총 및 대주주 현황 - 시총 : 약 2조 - 대주주 현황 : 원익홀딩스 33.05%, 삼성전자/삼성디스플레이 7.54% II. 사업분야 - 반도체 / 디스플레이 / 태양광 제조 장비 공급 - 반도체 장비 비중 높이며 영업이익률 높이는 중 1) 반도체 - 전공정 플라즈마 화학 기상 증착(PECVD) 시스템 - 반사방지막과 하드마스크 절연막을 증착하는데.. 2021. 5. 17.
포스코 인터내셔널 총 정리 - 철강 / 원자재 관련주 I. 철강 업황 중국 정부의 물가 안정 노력에도 불구하고 철강 가격 상승은 오름세다. 주요 철강 제련소들이 모인 지역에 환경 규제를 강화하면서 공급 측면 차질에 대한 우려가 수요로 바뀌고 있기 때문이다. 이에 국내 철강 관련 종목이 잇따라 강세를 보이고 있다. - 세계철강협회에 따르면 올해 철강 수요는 18억7000톤으로 지난해 대비 5.8% 증가할 것으로 예상 (전년 10월 전망치보다 1.7%포인트 상향 조정, 이는 코로나 이전인 2019년 대비로도 높은 수치) * 철강 수요 증가 이유 1) 세계 경기 회복으로 공급이 늘어난 수요를 감당하지 못하고 있음 2) 중국 정부가 탄소 중립을 추진하는 과정에서 철강 감산이 이뤄져 공급 부족 현상을 심화 (환경 규제에 대한 공급 차질 우려가 작용하면서 철강 가격이.. 2021. 4. 26.
HMM 총 정리 (실적, 전환사채 등) - 조선 / 해상운송 관련주 I. 해상 운송업 업황 해상 운송업은 크게 컨테이너, 탱커, 벌크선으로 분류하며, 가장 큰 영향을 주는 것은 컨테이너 (CFI, 컨테이너 운임 지수) 및 벌크 (BDI, 발틱 운임 지수)이다. 이에 아래 2가지 업황에 대해 분석하였다. 1. 컨테이너 - 2021년도 미국의 소비 증가가 이끄는 미주 항로 물동량 지속적으로 상승 예상 1) 2020년의 컨테이너 호황 원인 분석 - 글로벌 컨테이너 해운 시황은 미국 항로에 기인하였음. (미주항로를 제외한 유럽, 동서항로, 남부항로는 2019년 대비 소폭 감소했으나, 미주항로 물동량이 yoy 4.9% 증가) ① 코로나 팬데믹에 불구하고, 미국의 정부 지원금으로 인해 미국 가처분 소득 증가 (총 소비 지출은 감소했으나 상품/재화에 대한 소비는 증가, 즉, 서비스 .. 2021. 4. 23.
2021 미국 임상 종양학회 (ASCO) 관련주 총 정리 (21.05.25 updated) 2021 미국 암학회 (ASCO) - 일정 : 2021. 6. 4~8 (5일간, 온라인 진행) - ASCO(American Society of Clinical Oncology)는 종양학 분야 최고 권위를 자랑하는 세계 최대 암 학회 - 매년 암 전문의를 비롯해 글로벌 제약바이오업계 관계자 등 4만여 명이 참여 - 항암제를 개발중인 많은 기업들이 임상시험 결과를 공개하는 장으로서 기술 이전 논의 활발 - 초록 공개 : 2021. 5. 19 ASCO 홈페이지에서 공개 1) 2021 참가 기업 (기사나 인터뷰를 통해 체크한 것, 실제와 상이할 수 있음) - 메드팩토 - 네오이뮨텍 - 셀리드 - 제넥신 - 큐리언트 - 유한양행 - 한미약품 - 삼성제약 - 에이치엘비 2) 참가 예상 기업 - GC녹십자 오스코텍 .. 2021. 4. 7.
넷마블 신작 출시 일정 총 정리 넷마블 - 글로벌 게임사 (해외 매출 비중 약 70%) - 대표작 : 세븐나이츠2 (12%), 리니지2 레볼루션 (12%), 불소 레볼루션 , 일곱개의 대죄 (10.4%), 마블 IP (25.5%) 등 1. 시총 및 주주 구성 - 시총 : 약 11조 - 주요 주주 구성 : 방준혁 24.14%, 씨제이이앤엠 21.8%, 엔씨소프트 6.8% 등 - 관계사 : 빅히트 지분 19.9% / 카카오게임즈 지분 4.35% / 코웨이 지분 25% 보유 (지분 가치만 해도 약 4조) 2. 재무재표 - PER(현) : 34.41 / PER(21E) : 33.3 / PER(22E) : 28.7 - 부채율 : 45.53 - 영업이익률 : 약 13.9% * 1Q21 매출/영업이익 : 6,858억원 / 875억원 (yoy +28.. 2021. 3. 24.
녹십자 홀딩스 지분 구조 (경영권 분쟁) 및 주요 계열사 (21.11.05 update) 녹십자홀딩스 - 시총 1조 4,000억 - 지주사로서 전체 경영전략 수립과 조정, 신규 전략사업의 진출, 출자자산의 포트폴리오 관리 담당 - 의약품의 제조 판매 등 실제 사업은 각 자회사가 수행 : ㈜녹십자를 필두로 국내 23개, 해외 17개, 총 40개의 법인 계열회사를 두고 있음. I. 지분 구조 * 대주주 현황 : 총 62% 이상. 유통 주식 수 적음 - 대표이사 허일섭 (12.16%) 외 29인 (총 50.7%) - 국민연금공단 6.96% - 자사주 4.45% II. 주요 종속 회사 * 코스닥/코스피 상장사 1. GC녹십자 (시총 약 4.3조) - 녹십자홀딩스 : 50.06% / 국민연금공단 9.87% 1) 2020.10.22 스페인 코로나 백신 5억 도즈 CMO 계약 체결 2) 2021.03.0.. 2021. 3. 23.
파멥신 임상 총 정리 (21.11.05 updated) - 투자 리스크 포함 (전환 사채, 유상증자 등) 파멥신 - 시총 : 1,900억 - 2008년 설립된 연구중심의 항체치료제 개발 기업, 2018년에 코스닥시장에 기술특례로 상장 - 완전인간 항체 개발기술, 차세대 이중표적항체 제조 원천기술 등의 핵심기술을 보유 * 대주주 현황 : 총 7.95% (대표이사 유진산 5.23% 외 5인) * 대표이사 유진산 - 독일 괴팅겐대학에서 미생물학/유기화학을 전공 → 미국 스탠퍼드 의대에서 박사후 연구원 과정 →독일 막스플랑크연구소/미국 스크립스연구소/ LG생명과학/한국생명과학연구원에서 근무→ 2008년 파멥신 창업 * 주요 파이프라인 * 항체 치료제 시장 - 항체의약품은 화학적인 합성이 아닌 유전자공학 기술을 활용해 질병 원인이 되는 물질을 표적해 치료하는 의약품 - 우수한 표적 능력 → 적은 양으로도 치료 효과 .. 2021. 3. 17.
에스티큐브 임상 총 정리 - 2021 AACR 관련주 (21.3.23 updated) 에스티큐브 - 시총 : 3,200억 - 사업부문 1) 혁신 바이오 신약개발 : 항암면역치료제, 면역관문억제제, 항체 및 저분자 화합물 치료 2) IT사업부문 : 산업용 LENS, 소형 LCD모니터 및 프린터등의 수입,유통 - 대주주 현황 : 총 5.24% - 바이오메디칼홀딩스 5.08%, 자사주 0.16% 등 - 대표이사 정형진 : 녹십자셀에서 면역세포치료제 Immuncell-LC 에 대한 개발/상업화 이력 기반으로 신약 개발 총괄. * 주요 파이프라인 * 면역관문억제제 시장 1. 시장 규모 - 머크의 키트루다가 품목허가를 받은 2014년부터 매년 빠르게 성장하는 중 (연간 약 19%, 현재 시장 규모 약 30조원) - PD-1/PD-L1항체 -> CATL-4항체 순서로 시장 형성 2. 주요 관점 - 단.. 2021. 3. 15.
압타바이오 임상 총정리 - 2021 AACR 관련주 (21.04.01 updated) 압타바이오 - 시총 : 6,200억 - 2019년 6월 코스닥 상장 (공모가 3만원) - 2가지 플랫폼 기술 보유 (한국, 미국, 유럽, 일본 등에 다수 특허 보유) 1) 세계 최초의 '압타머-약물 복합체 플랫폼' 기반으로 난치성 항암제 파이프라인 3종을 개발 2) NOX 저해제 발굴 플랫폼을 기반으로 당뇨합병증 신약 파이프라인 6종 및 면역 항암제 1종 개발 - 대주주 현황 : 총 33.53% - 이수진 대표이사 21.63%, 문성환 사장/CTO 10.82% (공동 설립) 등 (이수진 대표는 중외 제약, 문 사장은 한미약품에서 신약 개발 및 기술이전 계약을 주도함) * 주요 파이프라인 * 주요 일정 모멘텀 (21.03.24 기준) * 2021.03.22~25 BIO-Europe (유럽 최대 바이오 포럼.. 2021. 2. 17.
2021 미국 암학회 (AACR) 관련주 총 정리 (4/7 updated) 2021 미국 암학회 (AACR) - 일정 : 2021. 4. 10 ~15 / 5. 17 ~ 21 (두 차례에 걸쳐 온라인 진행) - 미국 3대 학회 중 하나이자, 세계 최대 암학회 (120여 개국 참가) - 초록 공개 : 2021. 03. 11 AM 6:00 1) 2021 참가 기업 (기사나 인터뷰를 통해 체크한 것, 실제와 상이할 수 있음) - 유틸렉스 - 메드팩토 - 에스티큐브 - 압타바이오 - 지놈앤컴퍼니 - 앱클론 - 아이디언스 (일동제약그룹의 신약개발 전문회사) - 한미약품 - 에이비엘바이오 - 파멥신 * 참고 - 2020 참가 기업 - 제넥신 에이치엘비 셀리드 오스코텍 이수앱지스 펩트론 종근당 알파홀딩스 큐리언트 신테카바이오 엔지켐생명과학 메드팩토 - 시총 1.7조 - TGF-β1 저해제 백.. 2021. 2. 17.
와이지엔터테인먼트 / YG PLUS 모멘텀 총 정리 (21.05.25 updated) 와이지엔터테인먼트 - 빅뱅, 블랙핑크, 위너, 아이콘 등 글로벌 아티스트 보유 - 매출 구성 : 상품, 기타제품 36.63%, 음악서비스 16.92%, 광고 모델 15.62, 로열티 11.05%, 기타수수료 12.85% I. 시총 및 대주주 현황 - 9,000억원 - 주요 주주 : 양현석 17.11%, 네이버 9% 등 II. 재무재표 1. 연간 실적 및 전체 현황 - PER : 95.24 - 부채율 : 24.77 / 자본유보율 : 3594.7 - 2019년 버닝썬 사태로 휘청였으나, 2020년 기타 적자 사업을 축소하고 본업 정상화 2. 분기 실적 - 1Q21 매출/영업이익 970억/95억 원(yoy+84%/흑자전환) 큰 폭의 턴어라운드, 컨세서스 크게 상회하며 어닝서프라이즈 ** IP 매출 분기 사상 .. 2021. 2. 4.

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