1월 3째주 주간 리뷰 / 차주 일정

I. 지수/수급 체크

 

 

1. 증시

- 소폭 반등, 기관은 여전히 강한 매도세 (약 4조), 개인은 약 4조 순매수로 4주 연속 매수 우위.

1) 주요 관점

- 최근 급등하던 국내 증시 숨 고르기 장세, 가격 부담 + 유동성 공급이 끝날 수 있다는 우려 

- 바이든 행정부 출범에 긍정적인 영향으로 소폭 반등 + 옐런이 주도할 미국 재정 정책 변화와 통화정책과의 공조 기대 

- 전문가들은 차주도 대체적으로 차분한 움직임 예상, 다만 1/27 FOMC를 변곡점이 될 것 (시장이 바라는 건 인플레이션 용인과 금리 상승세 진정인데 특히 금리의 급격한 상승세를 자극한 테이퍼링 불안을 해소하는 게 중요)

- 차주 테슬라, 애플, 페이스북, 마이크로소프트 등 주요 기업 실적 발표. 어닝서프라이즈가 나온다면 위험자산 선호 심리가 강해지고, 국내 증시에도 영향을 줄 것

2) 수급 동향

- 개인 빚투 우려 지속, 코스피 빚추 급증으로 반대매매 리먼 사태 이후 12년만에 최고치 기록 (일평균 231억원)

- 관련하여 신용 대출 최대 한도 줄이는 등, 금융권 대출 조이기 실행 중

이은택 KB증권 연구원은 “빚투에 대한 정부 당국자들의 우려와 증권사들의 신용대출 중단도 계속되고 있다”며 “3월 공매도가 허용될 경우 주가 급락 충격이 나타날 수 있어 그 전에 증시가 너무 과열되지 않게 해야한다”고 말했다.

- 기관은 계속해서 강한 매도세 (4주 동안 16.7조 순매도)

- 외인은 다소 관망세 (신흥국 국가 중, 한국보다 인도, 대만, 브라질에 순매수 중) -> 외인의 추후 수급동향이 관건

 

2. 환율/유가

1) 환율 : 달러 약세 주춤

- 대규모 추가 부양책이 미 경제 성장을 촉진해 미국이 상대적으로 강한 성장세로 복귀하게 되면 중기적으로 달러 가치를 끌어올리는 역할을 하겠지만 단기적으로는 약세를 피하기 어려울 것이란 전망
2) 유가 : 소폭 하락

- 중국/동남아의 코로나19 재확산 우려

- 국의 원유 재고 급증 (시장예측치보다 2배 가까이 발표)

 

3. 주도 섹터

전반적으로 IT (플랫폼, 게임, 컨텐츠) 등이 강세, 기존 주도섹터는 숨 고르기 중 

- IT : NAVER, 카카오

- 게임 : 엔씨소프트 카카오게임즈 

- 컨텐츠/엔터 : 스튜디오드래곤 빅히트 JYP ENT. 키이스트 에이스토리

- 수소 : 두산퓨얼셀 상아프론테크

- 경기회복 : 아모레퍼시픽 호텔신라 콜마비엔에이치 

- 반도체 : 유진테크 유니셈 

- 화학 : SK케미칼 LS 

- 디스플레이 : LG이노텍 PI첨단소재

 

II. 금주 주요 뉴스

☆ 21.1.18 삼성전자 이재용 부회장 구속

- 이재용 삼성전자 부회장이 국정농단 파기환송심에서 징역 2년 6월의 실형을 선고

 

☆ 21.1.18 TSMC 30조 설비 투자 발표 

- 관련주 : 한미반도체 (대만 주요 후공정업체를 고객사로 둠) / 리노공업 코미코 원익QnC (TSMC에 납품)

 

반도체 소부장 - 장비(후공정) 관련주 총 정리 - 비메모리 수혜주 (한미반도체 / 테스나 / 테크윙 / 네패스 / 네패스아크 / 엑시콘)

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☆ 21.1.22 삼성전자, 인텔 수주 기대감 + 미 텍사스주 오스틴에 반도체 공장 건립 검토

- 삼성전자가 TSMC를 따라잡기 위해 약 11조원 이상을 투자해 미국 텍사스주에 반도체 공장을 짓는 방안 검토

- 관련주 : 원익IPS 코미코 이엔에프테크놀로지 한국알콜(이엔에프테크놀로지의 자회사, 지분 26%보유) 한양이엔지

 

☆ 21.1.19 기아차, 애플카 생산 맡는 다는 소식에 급등

- 익일 아직 확정되지 않았음을 공시하였으나, 기대감은 계속 남아있는 중

 

현대차 E-GMP (전기차 플랫폼) 관련주 총 정리 - 벨류체인 한 눈에 보기

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☆ 21.1.20 LG전자, 모바일사업 철수 소식에 급등

- MC 사업부를 떼어낼 경우 연간 8,000억~1조 원에 달하는 대규모 적자 요인이 해소되면서 LG전자의 연간 실적이 20% 이상 상향 조정될 수 있다는 전망

 

LG전자 전기차 관련주 - 신성델타테크 / 나라엠앤디 / 삼화콘덴서 / 에이프로

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☆ 21.1.22 네이버, 빅히트와 지분 맞교환, 글로벌 K팝 플랫폼 탄생

- 네이버가 BTS소속사 빅히트엔터테인먼트에 '주식 교환' 방식으로 지분 투자

- 빅히트의 팬 커뮤니티 플랫폼 '위버스' 가능성을 높이 평가한 투자

- 네이버는 K팝 커뮤니티 서비스 '브이라이브'를 운영하고 있는데, 양사가 K팝 분야에서 경쟁보다 협력을 선택

 

III. 차주 주요 일정

- 1/27 FOMC

- 1/28 삼성전자, 파운드리 투자 계획 발표 

- 1/29 갤럭시S21 출시 

- 다수 주요기업 실적 발표 (국내/미국)

  1/25 월 : LG이노텍

  1/26 화 : 현대차 삼성바이오로직스 / 마이크로소프트 스타벅스 Johnson&Johnson GE

  1/27 수 : LG화학 LG디스플레이 LG생활건강 삼성전기 삼성물산 지에스리테일 기아차 현대오토에버 / 

   AT&T 테슬라 애플 페이스북 Boeing 램리서치 테라다인

  1/28 목 (FOMC) : 삼성전자 삼성SDI 삼성에스디에스 NAVER 현대모비스 현대제철 POSCO 포스코인터네셔널 S-OIL

   LS electrics 호텔신라 만도 대림산업 이노션 / AMD Xilinx Visa

  1/29 금 : LG전자 SK이노베이션 SK하이닉스 / 아마존 WDC Murata

 

 

IV. 이후 주요 일정

- 2/10 LG화학 vs. SK이노베이션 2차전지소송 최종 판결

- 3/15 공매도 금지 해제

 

 20년도 4분기 실적발표 일정 (국내/미국 주요기업)

20년도 4분기 실적발표 일정 (국내/미국 주요기업)