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11월 뉴스 #2 - 바이오 신규 상장 공모주 IPO 일정 / 바이든 당선 후 국내 증시 방향 ☆☆ 바이오 신규 상장 공모주 IPO 일정 1) 지놈앤 컴퍼니 : 청약 12/7~8 - 코넥스 시총 1위, 미생물 활용 면역 항암제 개발 - 전 세계적으로 25건에 불과한 마이크로바이옴 치료제 임상 진입기업 중 한 곳 - 지난해 12월에는 아시아 최초로 글로벌 제약사 머크, 화이자와 임상시험 협력 및 공급 계약을 체결 2) 고바이오랩 : 청약 11/9~10 - 바이오랩의 면역 피부질환 치료 신약 파이프라인 ‘KBLP-001’은 지난 8월 아시아 마이크로바이오 기업 최초로 미국 임상 2상에 진입 - 이번 상장을 발판으로 ‘KBLP-001’과 후속 파이프라인 ‘KBLP-002’의 기술이전을 추진하고, 글로벌 임상에도 나설 계획 3) 엔젠바이오 : 정밀 의료진단기기 개발 : 청약 12/1~2 - 차세대염기서열.. 2020. 11. 9.
전기차 2차전지 소재 관련주 (동박) - SKC / 일진머티리얼즈 / 두산솔루스 (updated 12/20) 국내 9월 동박 수출량은 3,507톤으로 yoy+48.3% 증가하며, 3개월 연속 최대치를 경신했으며, 원인은 아래와 같다. 1) 유럽 탄소 규제 강화 등으로 전기차 판매량이 증가 2) SKC(SK넥실리스) 등의 증설 효과가 본격적 발생 3) 국내 배터리 업체들의 해외 플랜트 가동률 개선에 기인 한편 폴란드향 국내 9월 동박 수출량은 1,161톤으로 yoy +323.4% 증가했다. 이는 LG화학의 전기차 플랫폼 생산 라인이 안정화되면서 수율이 개선되고 있고, 작년부터 진행한 자동화 설비 도입 및 최근 TFT 투입 효과로 LG화학 폴란드 공장 최적화 작업이 상당부분 진행되었기때문으로 예상된다. 한편 국내 동박 수출 판가 또한 수요 증가와 고부가 제품 판매 비중 확대로 3개월 연속 상승세에 있는 중이다. 2.. 2020. 11. 8.
전기차 2차전지 소재 관련주 (양극재) - 에코프로비엠 / 포스코케미칼/엘앤에프(updated 20.12.17) 2차전지 양극재 관련 종목 - 양극재란 ? : 리튬산화물을 보유한 물질로 배터리의 용량 및 평균 전압 결정 - 배터리 단가 비중의 총 35%로 가장 높은 비중을 차지함 - 주로 NCA(니켈 코발트 알루미늄), NCM(니켈 코발트 망간)이 고출력 배터리용으로 사용 (테슬라도 NCA 사용) 1) NCM (니켈 코발트 망간) - 엘앤에프 (현재 NCM 생산능력 1위) ​요즘 가장 핫한 니켈 계열의 삼원계 배터리 3세대 전기차 (1회 충전시 500KM 이상 주행가능)의 경우 NCM811(니켈80%, 코발트10%, 망간10%)이상부터 구현 가능 - 장점 : 고밀도 (주행거리가 길고 출력이 높다), 니켈 코발트 망간 함량을 조절 - 단점 : 불안정 ​ 2) NCA (니켈 코발트 알루미늄)​ - 에코프로비엠 (양극재.. 2020. 11. 7.
11월 뉴스 #1 - 미대선 결과에 따른 투자 전략 / 반도체 저평가 소부장 종목 관심 (피앤티 / 디이앤티 / 피앤이솔루션) ☆☆ 2021년 미 대선 결과에 따른 투자전략 -> K주식 비중 확대 기회 - 반도체 5G 소부장 등 IT주에 대한 관심 : 삼성전자 SK하이닉스 에이스테크 다산네트워크 등 - 대선 결과 누가 되더라도 인프라 확장 + 경기부양책 (누가 대통령이 되든지 불복 등의 노이즈보다는 새로운 정부에 대한 기대감이 더 크게 작용할 가능성이 높다) - 증시는 조정없이 크게 간다는 의견이 많음 - 친환경 에너지에 대해서는 의견이 엇갈리는 중 (차익실현 or 시대적인 흐름) - 달러 약세가 예상되는 상황 - 화학 운송 산업재 회복 기대 - 나스닥 빅테크 기업에 대한 제약 우려로 한국 주식 매력적 - 11/5 외인 매수 규모(1.4조)는 2014년 이후로 최대규모 - 바이든 부통령 때 미국 바이오주 6배 올랐음 (오바마 헬.. 2020. 11. 6.
전기차 2차전지 (EV 배터리) 원리 및 벨류 체인 분석 I. 2차전지 (리튬이온 배터리) 기본 원리 - 양극재와 음극재 사이의 전압차 (화학에너지) -> 배터리의 ‘전압’ (전기에너지) 이 되어 전기 발생하는 원리 - 2차전지는 크게 양극재, 음극재, 분리막, 전해질 등으로 구성되며, 충전과 방전을 통해 전지로 사용된다. 1) 충전 : 양극의 리튬이온을 전해액을 통해 음극으로, 음극의 전자는 도선을 통해 양극으로 이동 2) 방전 (사용 중) : 충전과 반대의 움직임을 통해 에너지 방출 - 전압의 크기는 에너지 밀도의 크기와 비례하므로, 배터리의 효율은 전위차와 비례한다. (즉, 음극재 전위 낮게 하거나, 양극재 전위 높게 해야 함) - 배터리 구성 단가 : 양극재 35%, 분리막 16%, 음극재 14%, 전해질 11%, 기타 24% * 배터리 완성품 업체 :.. 2020. 11. 5.
게임주 - 웹젠 / 넷마블 - 3분기 실적 및 4분기 신작 일정 10월 약세장에서도 외국인이 넷마블·펄어비스 등 게임주를 사들였다. 특히 펄어비스·웹젠과 같은 게임주는 외국인과 기관이 `쌍끌이` 매수한 것으로 나타났다. 이 중, 4분기 신작 모멘텀을 가지고 있는 웹젠과 넷마블을 분석해보았다. 웹젠의 경우, 3분기 실적 기대감이 반영되어 주가가 많이 올라가있는 반면, 넷마블은 3분기 실적 우려로 하향세를 보이고 있다. 웹젠 1. 시총 : 1조 2천억 2. 2020년 예상 매출/영업이익 : 2,730억 / 760억 (yoy +55.1%/+46.7%) - 3분기 실적 어닝서프라이즈 (분기 첫 매출 1천억 돌파) - 3분기 매출/영업이익/당기순이익 : 1,069억/434억/339억 (yoy +125.9% / +134.5% / +121.2%) - 전분기 80%를 넘었던 뮤 I.. 2020. 11. 4.
미스터블루 (웹툰 관련주) 총 정리 (21.05.27 updated) 미스터블루 - 국내에서 유일하게 온라인 만화 제작과 유통, 플랫폼까지 직접 담당하는 수직계열화 구조를 갖춘 콘텐츠 플랫폼 기업 - 회원 수가 586만 명에 이르는 같은 이름의 자체 웹툰·웹소설 플랫폼 미스터블루를 운영 중. - 2020년 기준 사업 비중 만화 44% (영업이익률 16%) 게임 56% (영업이익률 27%) I. 시총 및 대주주 현황 1. 시총 :약 2,700억원 2. 대주주 현황 : 조승진 대표이사 55.44% 최진아 사내이사 3.58% II. 사업 분야 1. 웹툰 : 웹툰 무협장르 1위 - 국내 웹툰 12위지만, 무협 장르물에 독보적인 강점을 갖고 있어 결제전환율 높음, 안정적인 매출 - 국내 무협 4대 천왕으로 불리는 황성, 야설록, 사마달, 하승남의 지적재산권을 보유 - 연간 약 3,.. 2020. 11. 3.
5G 통신 장비주 (삼성전자 벤더) - 서진시스템 / RFHIC / 오이솔루션 미 대선이 코앞으로 남은 시점에서, 결과에 따라 포트폴리오 조정이 요구된다. 조 바이든과 도널드 트럼프 대선 후보의 공통 공략은 미국 전역의 초고속 유/무선 네트워크 구축이다. 미국 뿐 아니라 동북아시아/서부 유럽을 중심으로 2021년에는 5G 보급이 세계적으로 확장될 것으로 예상되며, 5G 폰 출하량은 2019년 19,000만대에서 2020년 2.5억대로 급증하였다. 현재 5G 섹터 전체가 거의 낙폭이 큰 상황으로, 수급 여부를 보고 섹터에 관심을 가질 필요가 있다. 5G 섹터는 크게 통신 장비와 통신 부품주로 구분할 수 있으며, 본 포스팅에서는 장비주에 대해서 다룰 것이다. 5G 통신 장비 업황 (5G 통신 망 관련) - 글로벌 통신장비 기업들은 북미 시장 5G 보급율이 2025년 74%까지 급격하게.. 2020. 11. 2.
10월 뉴스 #9 - 내년 실적 상승 기대 저평가 가치주 - 포스코 / 대한유화 등 ☆☆ 저평가된 가치주 내년도 실적으로 주가 상승 기대 - 2021년은 저평가 가치주의 실적에 따른 주가 상승 기대 (실적이 반등했던 2015년 PER가 낮은 가치주의 주가수익률은 48%(전년 대비)를 기록/ 실적 개선 국면을 이어갔던 2016년에도 가치주 성과는 73%를 달성했었음) - 포스코 : 내년 영업이익 3조4129억원으로 추정 (올해대비 +49%) - 대한유화 : 내년 영업이익 올해대비 +55.8% 추정 - LG전자 : 내년 영업이익 올해대비 +13.9 % 추정 - LG유플러스 : 내년 영업이익 올해대비 +10.6% 추정 - KT&G : 내년 영업이익 올해대비 +8.3% 추정 - 삼성전자 현대차 삼성SDI - 화장품 음식료 등 중국 소비재와 산업 구조조정 효과를 누릴 수 있는 1등 항공주 ☆☆ .. 2020. 10. 29.
수소차 관련주 (현대차 벤더) - 효성첨단소재 / 일진다이아 / 세종공업 / 코오롱인더 / 상아프론테크 / 유니크 / 모토닉 / 뉴로스 / 대우부품 1. 수소 공급 시스템 (총 생산비의 20%) 효성첨단소재 - 탄소섬유 - 국내 유일 탄소 섬유 기업 - 수소 관련 소재의 핵심은 탄소섬유이며 특히, 일본 의존도가 높기 때문에 동사는 수소 경제 속 정부 지원의 중 심이 될 것 1) 시총 : 5,500억원 2) 2020년 예상 매출/영업이익 : 2조 3,000억 / 130억, 순이익은 적자 (yoy -7,000억 / -1400억) - 3분기에는 재고 소진 완료 및 북미, 유럽 중심 자동차 수요 증가로 인하여 타이어보강재 부문 매출액은 전분기 대비 70% 이상 증가한 3,250억원, 영업이익은 140억원(흑전)을 기록할 것으로 예상 3) 모멘텀 - 탄소섬유는 알루미늄이 사용되는 모든 소재로 대체가 가능하기 때문에 이에 대한 성장성 기대 - 또한 아라미드도 .. 2020. 10. 29.
수소 연료 전지차 원리 및 벨류 체인 분석 얼마 전, 정부는 수소 발전 의무화 제도 (HPS)를 도입하기로 함을 공시하며, 수소 경제 확대의 핵심인 수소 연료 전지의 보급 확대를 촉진하였다. 현 정권의 가장 강력한 정책 중 하나인 그린 뉴딜에서 가장 대표적으로 추진되고 있는 것이 수소 에너지 확대이다. 현대차 그룹은 2020년 8천대에서 2030년 70만대(차량용 50만대)를 목표하고 있으며, 관련 CAPA 투자는 빠르게 진행 중이다. 2022년 기준으로 생산량은 4만대에 달할 것으로 예상되며, 2023~2025년에 Supply Chain 다변화가 예상된다. (2020년 말 부터는 충주 2공장 가동 시작 예정) I. 수소 연료 전지차의 기본 원리 1. 배터리와 연료 전지의 차이 - 전기차 배터리는 전기를 저장한 후 충/방전을 통해 수명을 소모해 .. 2020. 10. 28.
10월 뉴스 #8 - MSCI / 코스피200 / 코스닥150 편입/편출 예상 종목 ☆☆ MSCI 11월 편입/편출 예상 종목 - 편입 : SK바이오팜 SK케미칼 한미사이언스 두산중공업 제넥신 - 편출 : 포스코인터내셔널 BNK금융지주 오뚜기 롯데지주 한화 한국가스공사 ☆☆ 코스피 200 편입/편출 예상 종목 - 편입 : 신풍제약 두산퓨얼셀 씨에스윈드 지누스 대웅 남선알미늄 한화시스템 빅히트 - 편출 : LF 한라홀딩스 태영건설 롯데푸드 남해화학 세아베스틸 대교 ☆☆ 코스닥150 편입/편출 예상 종목 - 편입 : 에스엔에스텍 알서포트 대주전자재료 피앤티 씨아이에스 서울바이오시스 동국S&C 엘앤씨바이오 제이엔씨티 코리아센터 노바렉스 레몬 한국기업평가 나노스 카카오게임즈 - 편출 : 모두투어 CJ프레시웨이 디오 등 ☆☆ 이번주 증권가 추천주 - 유안타 : 삼성에스디에스 CJ제일제당 한샘 -.. 2020. 10. 27.

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