5월 셋째주 주간 리뷰 / 주요 재료 일정 - 한미정상회담 관련주

I. 증시 지수/수급 체크

* 실질금리 하락에 상승하는 금 가격

- 미국 CPI가 예상치를 상회하는 수준을 기록한 가운데, 인플레이션 우려로 채권금리가 상승

- 실질 금리는 하락하고 있지만, 인플레이션 헤지 수요에 금 가격은 상승세를 지속 중

 

* 1/4분기 어닝시즌 종료와 이익추정치 상향 조정 

- 1/4분기 어닝 시즌이 종료, 영업이익 추정치는 지난 주 대비 2.4% 상향 조정되며 4주만에 가장 큰 폭으로 상향 조정

- 산업재, 금융, 에너지 업종 이익추정치가 가장 큰 폭으로 상향 조정되 / 유틸리티 업종은 가장 큰 폭으로 하향 조정

- K, 한화 등 지주회사 이익추정치가 가장 큰 폭으로 상향 조정되었고, HMM, 대한항공 등의 산업재와 삼성전자 영업 이익 추정치 역시 상향 조정 

 

II. 금주 주요 뉴스

* 한미정상회담 대표 내용

 

1) 반도체

- 삼성전자 반도체 파운드리 공장 설립에 170억 달러 투자

 

반도체 소부장 - 장비(후공정) 관련주 총 정리 - 비메모리 수혜주 

반도체 소부장 - 장비(후공정) 관련주 총 정리 - 비메모리 수혜주 (한미반도체 / 테스나 / 테크윙 /

 

반도체 소부장 - 장비(전공정) 관련주 총 정리 - 비메모리 / EUV 수혜주 _21.05.17 updated

반도체 소부장 - 장비(전공정) 관련주 총 정리 - 비메모리 / EUV 수혜주 _21.05.17 updated

2) 2차전지

- 현대자동차, 2025년까지 미국 내 전기차 생산과 충전 인프라 확충 등에 74억달러 투자

- LG에너지솔루션, 제네럴모터스(GM)와 합작한 테네시 배터리 공장 등에 100억달러 투자

 

2021 전기차 (2차전지) 투자 포인트 - 각국 정책 방향 / 각사 투자 계획 - 현대차 / 기아차 등

2021 전기차 (2차전지) 투자 포인트 - 각국 정책 방향 / 각사 투자 계획 - 현대차 / 기아차 등 (updated

현대차 E-GMP (전기차 플랫폼) 관련주 - 소형주 총 정리 (동아화성 / 한국단자 / 엠씨넥스)

현대차 E-GMP (전기차 플랫폼) 관련주 - 소형주 총 정리 (동아화성 / 한국단자 / 엠씨넥스)

3) 코로나19 백신 

- 한미 글로벌 백신 파트너십 구축 합의 (미국 정부가 정부 차원에서 파트너십을 체결한 건 한국이 처음)

 

권덕철 복지부 장관은 "문재인 대통령 순방을 계기로 코로나19 백신에 대한 한-미 양국간 협력 관계가 한층 더 강화됐다"며 "세계적 수준의 의약품 생산 능력을 가진 대한민국과 세계 최고의 백신 개발 기술을 보유한 미국이 협력한다면 백신의 빠른 생산과 공급을 통한 전세계 코로나19의 신속한 극복은 물론, 대한민국이 글로벌 백신 허브로 도약하는 데도 많은 도움이 될 것"이라고 말했다.

 

- 삼성바이오로직스 - 모더나 : 코로나19백신 위탁생산 계약 체결

- SK바이오사이언스 - 노바벡스 : 백신개발 및 생산 MOU 체결

 

녹십자 홀딩스 지분 구조 (경영권 분쟁) 및 주요 계열사

녹십자 홀딩스 지분 구조 (경영권 분쟁) 및 주요 계열사

 

* 미국, 5월 제조업과 서비스업 모두 빠른 확장세

- 5월 제조업 구매관리자지수(PMI) 예비치(계절 조정치) :  61.5로, 전월 확정치 60.5보다 높아짐

- 5월 서비스업 PMI 예비치는 70.1 : 전월 확정치 64.7에서 크게 상승 (역대 최고치로 전문가들의 예상치보다 상회)

 

* 4월 FOMC 의사록 공개

- "다가온 회의에서 테이퍼링 논의 시작이 적절할 수 있다"는 문구 포착

- 이로 인해 외국인들이 신흥국과 성장주 등에 대한 투자를 줄이면서 국내증시에서 지속적인 매도세

 

* 가상화폐, 중국 강력 규제 이슈로 시총 40% 증발

- 류허 중국 부총리는 비트코인 거래는 물론 채굴도 엄격하게 규제하겠다고 말했다.
- 최근 미국 재무부는 탈세 방지를 위해 1만달러 이상의 가상화폐 거래를 반드시 국세청(IRS)에 신고하도록 의무화

 

III. 차주 주요 일정

 

* 5/25~28 세계 경제포럼 연례회의

 

*5/27 (목) 한국은행 금통위

한국은행의 금통위가 예정되어 있으나, 통화정책 정상화나 금리 인상 등에 대한 발언은 없을 것으로 예상

(미국 FOMC 의사록에서도 아직 통화정책 정상화를 언급할 시점은 아니라는 공통적인 의 견을 확인했고, 한국의 경우 미국에 비해 백신 접종 속도가 느린 상황에서 통화정책 정상화를 논의하기에는 시기상조이기 때문)

 

* 5/28 (금) 미국 2022년 회계 예산 공개

4월 초에 1.5조 달러의 공공 재정 임의 지출 분야는 공개되었으며, 다음 주에는 일반행정 등의 세부 내용이 포함된 예산안이 발표될 예정.

 

* 5/30~31 P&G 정상회의

 

IV. 이후 주요 일정

* 6/4~8 미국임상종양학회 (ASCO)

2021 미국 임상 종양학회 (ASCO) 관련주 총 정리 (21.05.10 updated)

2021 미국 임상 종양학회 (ASCO) 관련주 총 정리 (21.05.10 updated)

 

* 6/12 G7 정상회의