본문 바로가기

전체 글161

반응형
넵튠 / 룽투코리아 - 2021 신작 출시 일정 및 모멘텀 총 정리 (updated 21.02.05) I. 업황 게임주 21년 신작 출시 일정 및 주요 종목 - 넷마블 / 펄어비스 게임주 21년 신작 출시 일정 및 주요 종목 - 넷마블 / 펄어비스 I. 업황 1. 2020년 총평 - 코로나 영향으로 해외매출 비중이 높은 업체들을 중심으로 호실적을 달성 - 전반적인 유저들의 사용시간 확대, Paying User Ratio 상승, DAU상승 등이 2Q를 정점으로 감소 중 - 마 healingmeu.tistory.com II. 관련 중소형주 넵튠 - 대표작 : 영원회귀:블랙 서바이벌 - 크래프톤 (베틀 그라운드 제작사) 지분 1.08% 보유 - 카카오게임즈 투자로, 최대주주 등극 1. 시총 : 약 6,400억 - 주요 주주 구성 : 카카오게임즈(최대주주) 32.63%, 정욱 7.8%, 크래프톤 (배그 제작사).. 2021. 2. 2.
2021 게임주 신작 출시 일정 총 정리 - 펄어비스 등 (21.03.24 updated) I. 업황 1. 2020년 총평 - 코로나 영향으로 해외매출 비중이 높은 업체들을 중심으로 호실적을 달성 - 전반적인 유저들의 사용시간 확대, Paying User Ratio 상승, DAU상승 등이 2Q를 정점으로 감소 중 - 마케팅 단가 하락 등으로 국내업체들이 적극적인 마케팅활동을 진행 2. 2020년 투자 주요 포인트 1) 4Q에 출시 예정이던 게임들이 딜레이되면서 역대 가장 많은 대형신작이 상반기에 집중 (엔씨소프트, 컴투스, 넷마블 등) - 반면 해외 기대신작들은 연초에 출시되는 게임이 드물어 경쟁강도가 크지 않음 - 올해는 1~5월와 12월에 대형신작이 집중되어 있어 어느 때보다 연 초 신작 성과가 중요함 2) 중국 첫 외자 판호 허가 시점 중요 - 3~4월 이전에 발급될 경우 외자판호의 확대.. 2021. 2. 2.
1월 4째주 주간 리뷰 / 차주 일정 (실적 발표 등) I. 지수/수급 체크 1. 증시 - 코스피 3000 붕괴, 개인투자자 8.3조 매수했으나, 외인 (5.3조) / 기관 (3조) 매도 1) 주요 관점 - FOMC에서 호재성 시그널 전달 실패 + 중국의 유동성 축소 + 미국 내 숏 스퀴즈 = 글로벌 매도세 (변동성 극대화) - 2월 첫 주 주식시장은 게임스톱발 미국 증시의 혼란이 이어지며 변동성이 단기적으로 확대될 전망 -> 미국 대형주들의 실적 발표 + 바이든 행정부의 추가 부양책 협상에 변동성 방향 잡힐 것 - 바이든 정부의 1조9000억원 규모의 부양책 협상은 공화당의 반대로 지지부진한 상황이지만, 슈머 민주당 상원 원내대표는 이르면 이번 주 중 '예산 조정' 과정에 들어갈 수 있다고 언급한 바 있음 2) 수급 동향 - 외인 : 국내 증시 상승으로 차.. 2021. 1. 31.
1월 3째주 주간 리뷰 / 차주 일정 I. 지수/수급 체크 1. 증시 - 소폭 반등, 기관은 여전히 강한 매도세 (약 4조), 개인은 약 4조 순매수로 4주 연속 매수 우위. 1) 주요 관점 - 최근 급등하던 국내 증시 숨 고르기 장세, 가격 부담 + 유동성 공급이 끝날 수 있다는 우려 - 바이든 행정부 출범에 긍정적인 영향으로 소폭 반등 + 옐런이 주도할 미국 재정 정책 변화와 통화정책과의 공조 기대 - 전문가들은 차주도 대체적으로 차분한 움직임 예상, 다만 1/27 FOMC를 변곡점이 될 것 (시장이 바라는 건 인플레이션 용인과 금리 상승세 진정인데 특히 금리의 급격한 상승세를 자극한 테이퍼링 불안을 해소하는 게 중요) - 차주 테슬라, 애플, 페이스북, 마이크로소프트 등 주요 기업 실적 발표. 어닝서프라이즈가 나온다면 위험자산 선호 심.. 2021. 1. 24.
20년도 4분기 실적발표 일정 (국내/미국 주요기업) 다음주 한국 증시는 1월 FOMC(1/27), 테슬라 실적발표(1/27) 등에 이목이 집중될 전망이다. 김대준 한국투자증권 연구원은 22일 보고서에서 “다음주 시장 흐름을 좌우할 변수는 주 후반에 있다”며 “1월 FOMC와 테슬라의 실적 발표가 주요 이벤트인데, 향후 지수 궤적은 이 두 이벤트의 해석에 달려있다”고 설명했다. 다음주 코스피 예상 밴드로는 3100~3260선을 제시했다. 현재 증시가 많이 과열되어있는 상태로, 기대감이 이미 많이 반영된 상황이다. 그럴수록 기대감에 대한 여파가 실적 발표와 함께 민감하게 움직이므로, 투자자의 입장에서는 실적 발표 일정과 투자를 기민하게 연결할 수 있어야 한다. 4분기 실적발표 일정 - 국내 / 미국 1/25 월 : LG이노텍 1/26 화 : 현대차 삼성바이오.. 2021. 1. 23.
1월 2째주 주간 리뷰 / 차주 일정 1. 지수/수급 체크 1) 국내장 - 코스피, 장중 3,100 붕괴, 기관 순매도 8.6조 + 동학개미 10조 순매수 - 기관, 새해 들어 총 12조 매도, 연기금은 4.7조 순매도 : 연기금은 증시가 상승하자 늘어난 국내주식 비중을 적정 수준으로 맞추기 위해 매도세, 앞으로 연기금이 기계적으로 팔아치워야 하는 금액은 2~3조원으로 추산. - 한 주간 개인 투자자는 코스피 9.8조 순매수, 주간 순매수 기준으로 사상 최고치 기록 (절반이 삼성전자) - 12일 개인 투자자 예탁금 규모는 사상 최고인 70조원에 육박 (빚투 신용거래 잔고 21조) 한국 가계자산 구성 측면에서 주식 비중이 선진국 대비 낮은 것도 주식으로의 추가 자금 유입 기대감을 높인다. 김중원 팀장은 "주식과 펀드를 포함한 위험자산의 투자 .. 2021. 1. 17.
OLED / Flexible Display 소재 관련주 - 이녹스첨단소재 / PI첨단소재 / 덕산네오룩스 I. 업황 OLED / Flexible Display 관련주 총 정리 - 삼성 디스플레이 / LG 디스플레이 / 소재 부품 장비 벨류체인 한 눈에 보기 OLED / Flexible Display 관련주 총 정리 - 삼성 디스플레이 / LG 디스플레이 / 소재 부품 장비 벨류체인 I. OLED 업황 2020년 OLED 수출 역대 최대 실적 기록 - OLED, 올해 디스플레이 수출 비중 70% 넘어설 듯 - 모바일, TV 시장에서 OLED 수요가 늘어나고 폴더블 폰, 롤러블 TV 등 프리미엄 제품이 확대→시장 healingmeu.tistory.com - 공통 모멘텀 1) 아이폰12 호조에 따른 애플의 추가 OLED 패널 채택 여부 (아이패드, 맥북 등) 2) 4Q21 삼성디스플레이의 QD-OLED 양산 예정.. 2021. 1. 14.
OLED / Flexible Display 부품 관련주 - 비에이치 / 실리콘웍스 (아이폰 관련주) I. 업황 OLED / Flexible Display 관련주 총 정리 - 삼성 디스플레이 / LG 디스플레이 / 소재 부품 장비 벨류체인 한 눈에 보기 OLED / Flexible Display 관련주 총 정리 - 삼성 디스플레이 / LG 디스플레이 / 소재 부품 장비 벨류체인 I. OLED 업황 - 중소형 OLED 패널 호황 기대 1. 애플 5G 아이폰 12 판매 호조 - 처음으로 전 모델에 한국 OLED 패널을 탑재 (1초에 10대씩 팔림, 약 2달만에 5,200만대 매출) (OLED는 LCD에 비해 명암.. healingmeu.tistory.com - 공통 모멘텀 1) 아이폰12 호조에 따른 애플의 추가 OLED 패널 채택 여부 (아이패드, 맥북 등) 2) 4Q21 삼성디스플레이의 QD-OLED 양.. 2021. 1. 13.
OLED / Flexible Display 장비 관련주 (AP시스템 / 에스에프에이 / 영우디에스피 / 에프엔에스테크 / 힘스) I. 업황 OLED / Flexible Display 관련주 총 정리 - 삼성 디스플레이 / LG 디스플레이 / 소재 부품 장비 벨류체인 한 눈에 보기 OLED / Flexible Display 관련주 총 정리 - 삼성 디스플레이 / LG 디스플레이 / 소재 부품 장비 벨류체인 I. OLED 업황 - 중소형 OLED 패널 호황 기대 1. 애플 5G 아이폰 12 판매 호조 - 처음으로 전 모델에 한국 OLED 패널을 탑재 (1초에 10대씩 팔림, 약 2달만에 5,200만대 매출) (OLED는 LCD에 비해 명암.. healingmeu.tistory.com - 공통 모멘텀 1) 삼성 디스플레이의 A5투자 재개 여부 - 다만, 증권가에 따르면 올해 삼성디스플레이의 신규 설비 투자는 QD-OLED 1개 라인 증.. 2021. 1. 12.
현대차 E-GMP (전기차 플랫폼) 관련주 - 소형주 총 정리 (동아화성 / 한국단자 / 엠씨넥스) 현대차가 만든 '애플카' 2024년 출시 예정, 1분기 중 최종 계약 - 애플, 적극 제안으로 최종 협상 단계, 1분기 중 협력사업 킥오프 전망 - 22년에 '애플카' 베타 버전 출시 → 24년을 전후로 10만대 양산 → 연간 생산량 40만대 규모의 라인을 확보 예정 - 전동화 핵심 기술과 생산은 현대차, 자율주행·커넥티드 등 소프트웨어(SW) 기술은 애플이 각각 맡는 형태가 유력 - 단, 차세대 배터리 개발·양산은 현대차가 아닌 다른 배터리 전문 업체와 협력할 가능성 (애플은 주행 거리를 늘리고, 생산 단가는 낮춘 혁신적인 배터리를 고안, 배터리 내 셀 용량을 키우고 파우치/모듈을 없애는 대신 활성물질을 추가한 ‘모노셀’ 방식) - 생산 공장은 미국 조지아주 기아차 생산 라인 활용 vs. 현대차와 애플.. 2021. 1. 11.
1월 1째주 주간 리뷰 / 차주 일정 - 삼성전자 실적, 현대차 애플 협업 이슈 등 1. 지수/수급 체크 1) 국내장 - 코스피, 금융위기 이후 최고 주간 상승률 (9.7%), 3,150 pt 돌파 - 코스피, 금융위기로 1,000선 아래로 내려갔다가 반등한 2008년 10월 27∼31일(18.57%) 이후 주간 최고 상승률 - 1/9 코스피 거래대금은 40조9천95억원으로 역대 최고치 경신 (한 주간 하루 평균 거래대금은 약 30조원) - 대형주 중심의 호재로 강세 : 삼성전자 실적 이슈 / 현대차의 애플 협업 이슈 - 블루웨이브 훈풍 및 중국 3대 통신사가 MSCI 지수에서 빠진 점이 외국인의 수급을 자극 2) 미장 - 3대지수 모두 사상최고치 경신 - 민주당의 상/하원 장악으로 블루웨이브 현실화 -> 인프라 투자 및 추가 부양책 실행에 대한 기대감 - 코로나 확진자 증가세에 불구하.. 2021. 1. 10.
OLED / Flexible Display 관련주 총 정리 - 삼성 디스플레이 / LG 디스플레이 / 소재 부품 장비 벨류체인 한 눈에 보기 I. OLED 업황 2020년 OLED 수출 역대 최대 실적 기록 - OLED, 올해 디스플레이 수출 비중 70% 넘어설 듯 - 모바일, TV 시장에서 OLED 수요가 늘어나고 폴더블 폰, 롤러블 TV 등 프리미엄 제품이 확대→시장 규모 증가(28.4%) 1) 코로나19로 온라인 동영상 서비스(OTT) 등 컨텐츠 수요 증가 → 롤러블 TV, QD디스플레이 등 초고화질 OLED TV 및 게이밍·노트북 등 신규 OLED 혁신 제품이 대형 OLED 수출 견인 2) 아이폰12를 시작으로 OLED를 채택한 스마트폰도 점차 증가 기대 1. 애플 5G 아이폰 12 판매 호조 - 처음으로 전 모델에 한국 OLED 패널을 탑재 (1초에 10대씩 팔림, 약 2달만에 5,200만대 매출) (OLED는 LCD에 비해 명암비/.. 2021. 1. 8.

티스토리툴바