11월 뉴스 #1 - 미대선 결과에 따른 투자 전략 / 반도체 저평가 소부장 종목 관심 (피앤티 / 디이앤티 / 피앤이솔루션)

☆☆ 2021년 미 대선 결과에 따른 투자전략 -> K주식 비중 확대 기회

- 반도체 5G 소부장 등 IT주에 대한 관심 : 삼성전자 SK하이닉스 에이스테크 다산네트워크 등 
- 대선 결과 누가 되더라도 인프라 확장 + 경기부양책

  (누가 대통령이 되든지 불복 등의 노이즈보다는 새로운 정부에 대한 기대감이 더 크게 작용할 가능성이 높다)
- 증시는 조정없이 크게 간다는 의견이 많음

- 친환경 에너지에 대해서는 의견이 엇갈리는 중 (차익실현 or 시대적인 흐름)

- 달러 약세가 예상되는 상황

- 화학 운송 산업재 회복 기대
- 나스닥 빅테크 기업에 대한 제약 우려로 한국 주식 매력적
- 11/5 외인 매수 규모(1.4조)는 2014년 이후로 최대규모

- 바이든 부통령 때 미국 바이오주 6배 올랐음 (오바마 헬스케어) 

- 공보험 활용 증가로 인해 의약품 가격이 저렴한 국산 바이오시밀러 수출이 확대- 삼성바이오로직스 셀트리온 등 

- R&D 지원 확대로 기술수출도 증가 전망- 피플바이오 상한가, 퓨쳐켐 16%대 급등, 씨젠과 에스티팜, 엔지켐생명과학, 에스텍파마 오스코텍 엔케이맥스도 4~8%대 강세

 

- 내년 코스피 2750까지 오른다는 기대

 

☆☆ 반도체 설비투자 확대로 반도체 부품/장비주 

- 삼성전자 낸드 투자 지속 확대
- 주 거래서 테스 매출 27% 상승할 것으로 기대
- 엑시콘, ISC 

☆ 피앤티 : 롤투롤 장비 국산화

- LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션은 물론 중국, 유럽 배터리 제조사와도 공급 계약

- 장비는 배터리뿐만 아니라 동박 제조 공정에도 사용됨

- 지난해 15억원의 영업이익을 내는 데 그쳤던 피엔티는 올해 291억원, 내년 540억원의 영업이익을 낼 것으로 전망

 

☆ 디이엔티 : 레이저 노칭 기술 독보적

- 배터리 양극재와 음극재를 적절한 길이로 자르고 다듬는 장비 제작

- 레이저 노칭으로 양극·음극재를 자를 수 있는 기술을 보유한 회사는 디이엔티가 유일

- 지난달 27일에는 LG화학으로부터 61억원 규모의 양극재 레이저 노칭 장비를 수주

- 금년 실적은 27억원의 적자를 낼 것으로 예상되지만 지난 3분기부터 흑자 전환에 성공함

- 내년에는 292억원의 흑자를 낼 것으로 관측

- 12개월 선행 PER은 5.83배 수준으로 저평가되어있음.

☆ 피앤이솔루션

- 피앤이솔루션은 배터리에 전기가 제대로 주입(활성화)되는지 성능을 검사하는 후공정 장비 제작

- LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, 스웨덴 노스볼트 등이 고객사

- 지난해 중소벤처기업부 선정 1차 소·부·장 강소기업으로 선정

- 지난달 원익홀딩스가 사업 다각화 차원에서 이 회사 지분 35%를 인수함

☆ 신흥에스이씨

☆ SK하이닉스

- 주가 회복 더뎌 오히려 매수 기회

 

☆☆ 기타 뉴스 

☆ 통신사 3분기 영업이익 상승
- 언택트 서비스 실적 견인
- 5G 확장 중

☆ 교육주 - 온라인화가 핵심
- 눈눂이 대교는 대면 위주 서비스로 실적 부진하나
- 청담러닝은 온라인화 성공하여 실적 상승 

☆ 경기 방어주 (금융 철강)
- 상대적 저평가 부각 (변동성 증시의 피난처)
- KB금융 현대제척 등 

☆ 삼성바이오로닉스
- 시장 크고 수익률 좋은 단일 항체에 집중
- 작년의 6배 규모 수주, 4개년 수주액 합보다도 높음 (1조 3,800억원대)

 

☆ 삼성SDI
- 친환경 ESS 로 그린뉴딜 수혜주로 관심

☆ 코로나 영향을 벗어난 중국으로 수출하는 화학 철강주 관심 

☆ 3분기 호실적 + 4분기 호실적 예상 기업
- 삼성전자 LG디스플레이 OCI 기아차 NH투자증권 삼성증권 녹십자 삼성전기 LG화학 POSCO 

☆ 베트남 주식시장 레버리지 ETF 상장

☆ MSCI 신규편입주 집중 

 

☆ SK머터리얼즈 
- 코로나19에도 호실적 기록하며 실적주
- 특수가스~산업가스 모두 성장세

☆ 파라다이스
- 내년 3분기까지 적자 지속 전망이지만 적자폭은 감소 예정