I. 주간 증시 지표 요약 및 차주 전망
0. 차주 전망
이번주 코스피는 이스라엘-팔레스타인 전쟁 등 지정학적 리스크가 지속되는 가운데 고금리 우려까지 이어지면서 불안정한 흐름을 나타낼 것으로 전망됐다. 글로벌 금융시장에 위험자산 회피심리가 확산할 가능성이 높은 것이다. 다만 지수가 추가로 조정을 받을 경우 매수로 대응해야 한다는 조언이 나온다.
김영환 NH투자증권 연구원은 "미국 장기 국채금리 상승과 중동 지정학적 리스크 고조는 단기적으로 주식시장을 언더슈팅시킬 수 있는 변수"라며 "다만 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 이후 연준 위원들의 발언 강도가 누그러지고 있다는 점, 이스라엘-팔레스타인 사태의 국제전 확산 가능성은 여전히 낮다는 점도 기억할 필요가 있다"고 설명 했다.
나정환 NH투자증권 연구원도 "코스피 후행 주가순자산비율(PBR) 0.9배는 2380선으로 지수가 단기적으로 이를 하회할 수 있으나 국내 기업 실적 턴어라운드가 예상되는 상황에서 국내 주가 지수의 하락 추세 전환 가능성은 높지 않다"며 "코스피 2400포인트 이하에서는 낙폭과대주, 대형 우량주 위주의 매수 전략이 유효할 것"이라고 분석했다.
1. 국내증시
1) 코스피 : 2375.00 마감 - 전주 대비 81.15포인트(3.30%) 하락 (지난 3월21일 이후 7개월 만에 최저치)
- 기관은 5990억원을 순매도, 개인과 외국인은 각각 1405억원, 4892억원을 순매수
2) 코스닥 : 769.25 마감 - 전주 대비 53.53포인트(6.50%) 하락
- 외국인이 3420억원을 순매도, 반면 개인과 기관은 각각 3222억원, 703억원을 순매수
* 하지만 외국인 3 거래일만 매도 전환 및 7천계약에 가까운 대규모 선물 매도로 수급적인 요인 하방 압력
2. 해외증시
- 주간 기준으로 다우는 1.5%, S&P500은 2.2%, 나스닥은 3% 각각 하락
- 11월 FOMC를 앞두고 파월의 매파적 발언 (인플레이션 목표율 2% 고수) 및 바이든의 대규모 예산안 확장으로 시장의 위험심리 가중
3. 금리
- 2007년 7월 이후 16년 만에 처음으로 10년물 국채수익률은 장중 5%를 돌파
- 10년물 국채수익률은 모기지(주담대) 금리 등 다른 금리의 기준이 되기 때문에 미국 경제에 미치는 영향이 크다. 이에 따라 미국 경제에 주는 충격이 상당할 전망이다.
- 30년물 국채수익률도 2007년 7월 이후 최고치를 기록, 이에 따라 모기지 금리도 8%에 근접했다. 이는 2000년 이후 23년래 처음이다.
4. 환율
5. 유가
- 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 전쟁이 본격화되며 배럴달 70달러 수준을 오가던 유가는 90달러 선까지 올라선 상황
- 미 에너지정보청 집계 원유 재고 450만 배럴 감소. 시장 예상치(30만 배럴) 감소폭 대비 대폭 상회
- 가자지구 병원 폭격 후 정세 악화. 이란의 대이스라엘 석유 수출 금지 촉구로 WTI 1.9% 상승
II. 차주 주요 일정
▲23일 = 한국 10월1~20일 수출
▲24일 = 미국 10월 S&P글로벌 제조업 PMI·10월 S&P글로벌 서비스업 PMI, 유럽 10월 S&P글로벌 제조업 PMI·10월 S&P글로벌 서비스업 PMI, 일본 10월 S&P글로벌 제조업 PMI
* 실적발표 : POSCO홀딩스·KB금융
▲25일 = 미국 9월 신규주택매매건수
* 실적발표 : LG에너지솔루션·LG디스플레이·삼성바이오로직스
▲26일 = 한국 3분기 HDP 속보치, 미국 3분기 GDP 속보치·9월 내구재 주문·9월 도매재고, 유럽 10월 ECB 통화정책회의
* 실적발표 : SK하이닉스·현대차·기아·삼성SDI·삼성전기·LG이노텍·LG생활건강·S-Oil·한화시스템
▲27일 = 미국 9월 개인소득·9월 PCE 물가지수, 중국 9월 공업이익, 일본 10월 도쿄 소비자물가지수
▲1일 (한국시각 11/2 새벽) = FOMC
* 참고
국내/미국 주식 2023년 3분기 실적발표 일정 (10월) <- 더보기 클릭
III. 주간 주요 뉴스
미 국채 금리 5% / 유가 90불 돌파 등 주요 뉴스 및 코스피 증시 대응 전략
I. 최근 주요 이슈 https://www.hankyung.com/article/202310203061i 파월 발언에 美 10년물 국채금리 연 5% 돌파 파월 발언에 美 10년물 국채금리 연 5% 돌파, 이스라엘-팔레스타인 분쟁으로 지난주 잠시 금리 하
healingmeu.tistory.com
IV. 생각 정리
시장은 여전히 불확실성이 확장되고 있지만 오히려 빚투는 늘고 있다. 지난주 반대매매는 최대치에 이르렀으나, 지난주 금요일 낙폭에 대한 반대매매는 아직 시작도 안했으니.. 차주까지는 증시 하방압력이 거셀 것 같다. 외인의 선물 매도세도 매우 강한 상태. 증시에 뭐 하나 좋은 뉴스가 없는 지금, 차주는 관망세로 지켜봐야할 것.
'주요 시황 경제 이슈 기록' 카테고리의 다른 글
| 코스피 2,300 붕괴 / 증시 전략 생각해보기 + 11월 주요 일정 (0) | 2023.10.26 |
|---|---|
| 국내/미국 주식 2023년 3분기 실적발표 및 매크로 주요일정 (11월) (0) | 2023.10.26 |
| 미 국채 금리 5% / 유가 90불 돌파 등 주요 뉴스 및 코스피 증시 대응 전략 (1) | 2023.10.20 |
| 중동 UAE CEPA 실질적 수혜주 - 자동차부품 / LPG / LNG 관련주 (0) | 2023.10.16 |
| 국내/미국 주식 2023년 3분기 실적발표 일정 (10월) (2) | 2023.10.15 |
댓글