4월 넷째주 주간 리뷰 / 주요 재료 일정

I. 증시 지수/수급 체크

*  한국 기업 영업이익 및 순이익은 상향 조정되며 6주 연속 상향 조정을 기록

- 금융과 IT, 산업재 업종 이익이 상향 조정되었고 헬스케어와 커뮤니케이션 업종은 이익추정치 하향 조정

- 글로벌 이익추정치는 상향 조정을 지속 중인데, 빠르게 이익이 상향 조정되던 이머징 국가 이익추정치는 추세가 다소 둔화

 

* 이번주 국내 증시, 전 고점인 3220선 돌파를 다시 시도할 것으로 전망

- 국내 기업들의 이익추정치가 잇따라 상향조정되는 가운데 박스권 상향 돌파시 개인투자자의 자금이 유입되며 코스피지수가 한 단계 레벨업 될 것이란 기대감

 

* 코인 폭락으로 증시 자금 유입 

- 가상화폐에 대해 각국 금융당국들이 과세와 규제방안을 제시하면서 코인 가격이 폭락

- 이에 주식거래를 위한 대기성 자금인 투자자예탁금은 70조원 육박

 

 

II. 금주 주요 뉴스

* 농산물 및 원자재 (산업용 금속) 가격 상승

- 달러화 약세, 팬데믹 종료 이후의 수요 개선, 중국 경제지표 개선 등을 근거로 원자재 가격이 일제히 강세

- 농산물 가격은 2014년 이후 가장 높은 수준까지 상승했고, 구리 등 비철 금속 가격 역시 상승세를 지속 중

- 세계은행은 4월에 나온 반기 원자재 가격 전망 보고서에서 연말 원자재 가격 증가율 전망치를 일제히 상향 조정했으며, 에너지와 비료, 금속 가격 전망을 다른 상품 대비 큰 폭으로 상향 조정

- 원자재 가격 강세에 S&P500 소재 업종 지수는 강세를 보였는데, 화학과 금속, 업종이 특히 큰 폭으로 상승

 

* 중국 주식 거래 대금 8주 연속 하락 

- 중국 주식 거래대금이 8주 연속 하락세를 기록 중 (2010년 이후 최장 기간 하락)

- CSI300지수는 2월 중순에 2008년 이후 최고치를 기록, 이후 소강상태에 접어들면서 거래대금은 하락세를 기록 중

 

* 4/22~2일 세계 40개국 정상이 참여하는 기후정상회의 개최

- 이번 회의에서 한국, 미국, 일본 등은 온실가스 배출량 감축 목표를 상향 조정

- 일본 : 2013년 대비 2030년 온실가스 배출량 감축 목표치를 기존 30%에서 40~45%로 상향
- 미국 : 2005년 온실가스 배출량 감축 목표치 26~28%를 2030년 온실가스 배출량 감축 목표치 50~52%로 조정

- 한국 :  2017년 대비 2030년 온실가스 배출량 감축 목표치가 24.4%였으나, 하반기에 온실가스 배출량 감축 목표를 상향해 유엔에 제출할 예정

 

* 정부. 화이자와 백신 2000만명분 추가 구매 계약 체결

- 이에 따라 정부는 화이자 백신 3,300만 명분을 포함 총 9,900만명분(1억9,200만 회분)의 코로나19 백신을 확보 (화이자, 노바벡스, 모더나 등)

 

* 그래픽카드 가격 지속 상승세 

- 엔비디아(NVIDIA)의 CFO(최고재무관리자) 콜레트 크레스는 “(공급난의) 문제는 기판과 부품에 있다”며 “이를 계속 해결하려 하지만, 4분기에는 전체 게임에 대한 수요가 공급을 초과할 것”이라고 말했다. 특히 엔비디아 측은 연말까지 그래픽카드 공급 부족 사태가 이어질 것으로 전망했다.

- 관련주 : 제이씨현시스템 / 한컴MDS / 매커스

 

 

III. 차주 주요 일정

* 4/27~28 미국 FOMC

- Fedwatch는 현재 시장 금리는 FOMC에서 기준금리가 동결될 확률을 95.6%, 25bp 인상될 확률을 4.4%로 예측

- 파월 의장은 지난주 연설에서 올해 금리를 올릴 가능성은 매우 낮지만, 금리 인상에 훨씬 앞서 테이퍼링에 나설 것이라고 언급한 바 있으나, 최근 글로벌 코로나19 확진자수 증가를 감안할 때 이번 FOMC에서 테이퍼링 시기 언급 등 스탠스 조정은 부재할 것으로 전망.

 

* 이탈리아 대규모 경기부양책 발표 예정(다음 주)

- 마리오 드라기 이탈리아 총리, 2,200억 유로 규모의 대규모 경기부양책을 발표 예정

- 300억 유로는 고속철도, 그린 에너지, 공공 행정 전산화 등에 / 1,900억은 이탈리아 경제 디지털화, 기후/환경 부문, 교육, 보건, 남녀 성격차 해소 및 사회 통합 등에 사용할 예정

- 이탈리아는 유럽 국가 중 팬데믹으로 가장 큰 피해를 입고 2차 대전 이후 최악의 경기 침체를 겪고 있는만큼, 이번 부양책은 중요한 역할을 할 수 있을 전망.

 

 

IV. 이후 주요 일정

* 5/3 공매도 재개

- 코스피200과 코스닥150 편입 종목에 한해 부분적으로 공매도가 다시 시행

- 기본적으로 주가 상승이 과하거나 고평가된 종목은 피하는 게 좋음.

 

* 5/11 MSCI 반기 리뷰 (지수 변경 : 5/28)

- MSCI 신규 편입 예상 종목 : HMM, 하이브, SKC, 녹십자, 카카오게임즈 

- MSCI 지수 제외 예상 종목 : 삼성카드, 롯데지주, 한국가스공사, GS리테일, 오뚜기

 

조선 / 해상운송 관련주 - HMM 총 정리

조선 / 해상운송 관련주 - HMM 총 정리

 

* 6/4~8 미국임상종양학회 (ASCO)

2021 미국 임상 종양학회 (ASCO) 관련주 총 정리 (21.04.25 updated)

2021 미국 임상 종양학회 (ASCO) 관련주 총 정리 (21.04.25 updated)