반도체 투자) SK하이닉스, 엔비디아에 HBM 독점 공급 (삼성전자 계약 난항)

https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005194548?date=20231005 

궤도 수정하는 SK하이닉스 '괴물D램' HBM 생산 늘린다

 

✔️무슨일이야?

-   SK하이닉스 '괴물D램' HBM 생산 

 

✔️왜?

-   공급과잉이 지속되고 있는 낸드 부문에서 공급량을 줄이는 대신, 고부가가치 제품인 HBM 생산량을 늘리겠다는 전략

* Nand 시장 : 삼성전자 33.7%, 키옥시아 21.3%, sk그룹 15.1%, 웨스턴디지털15%, 마이크론 10.9%

 

* HBM ?

- D램 여러 개를 수직으로 연결해 기존 D램보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고성능 제품이다. 인공지능(AI) 시대의 필수재로 꼽힌다.

 

✔️어떻게?

-  충북 청주의 M15 공장을 확장해 2024년까지 낸드플래시와 더불어 D램 고대역폭메모리(HBM) 생산라인을 탑재 추진

-  SK하이닉스는 그동안 이천 공장에서는 D램 메모리를, 청주 공장에서는 낸드플래시를 주로 생산해 왔다. 청주 공장에 D램 생산라인이 투입되는 것은 이례적.

✔️모멘텀

- 삼성전자가 품질 문제로 미국 엔비디아 HBM 수주에 난항, 이미 HBM3 샘플은 제공했으나 계약까지 이르지 못하고 있

- 엔비디아 실무팀은 이미 지난 8월 SK하이닉스와 내년도 HBM3 계약을 체결한 상태, 최근 SK하이닉스 경영진과 회동해 HBM3 공급 시기를 앞당겨 달라는 의견 전달 

-> "AI 반도체는 사실상 SK하이닉스가 주도권을 잡은 상황이다" 라는 분위기 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283134 

삼성전자, 美 엔비디아에 HBM3 계약 난항…SK하이닉스의 독주(종합) - 연합인포맥스

 

💡 투자 인사이트

- 현재 시장이 기존 디램이나 낸드보다는 HBM 관련 이슈에 훨씬 능동적인 상황. 향후 반도체 투자 시에도 HBM 관련 종목을 최우선주로 삼아야할 것

 

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✔️참고

 

반도체 투자) 삼성전자 수익성 강화 (디램 감산 및 낸드 가격 상향) / 3분기 실적 발표 일정

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KODEX 반도체 ETF 총정리 (주요 구성 종목 등)

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