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9월 둘째주 리뷰 및 차주 일정 I. 증시 지수/수급 체크 9월 전세계 증시를 둘러싼 투자환경이 녹록지 않다. 델타 변이 영향으로 미국을 비롯한 주요국의 경제 회복세가 약화되면서 올해 성장률 전망치도 하향조정되고 있다. 세계 경제의 구심축인 미국 또한 델타 변이 영향으로 7월 소매판매 - 1.1%(MoM), 8월 미시건대 소비자신뢰지수 70.2p(Vs. 7월 81.2p) 등 실물과 심리 지표 부진이 동반 가시화되면서 당장 3분기 성장률 전망치도 기존 6.3~6.5%(YoY)에서 5.0% 수준으로 급격히 하향조정되고 있다. 특히 8월 비농업 부문 고용자수는 예상치 72만 5천명을 크게 하회한 23만 5천명으로 서비스업 부진이 가장 큰 원인이었던 만큼, 성장 둔화에 대한 우려가 쉽게 사그러들기 어려운 분위기다. 주식시장의 심리를 가늠할 수.. 2021. 9. 13.
1월 4째주 주간 리뷰 / 차주 일정 (실적 발표 등) I. 지수/수급 체크 1. 증시 - 코스피 3000 붕괴, 개인투자자 8.3조 매수했으나, 외인 (5.3조) / 기관 (3조) 매도 1) 주요 관점 - FOMC에서 호재성 시그널 전달 실패 + 중국의 유동성 축소 + 미국 내 숏 스퀴즈 = 글로벌 매도세 (변동성 극대화) - 2월 첫 주 주식시장은 게임스톱발 미국 증시의 혼란이 이어지며 변동성이 단기적으로 확대될 전망 -> 미국 대형주들의 실적 발표 + 바이든 행정부의 추가 부양책 협상에 변동성 방향 잡힐 것 - 바이든 정부의 1조9000억원 규모의 부양책 협상은 공화당의 반대로 지지부진한 상황이지만, 슈머 민주당 상원 원내대표는 이르면 이번 주 중 '예산 조정' 과정에 들어갈 수 있다고 언급한 바 있음 2) 수급 동향 - 외인 : 국내 증시 상승으로 차.. 2021. 1. 31.
11월 뉴스 #1 - 미대선 결과에 따른 투자 전략 / 반도체 저평가 소부장 종목 관심 (피앤티 / 디이앤티 / 피앤이솔루션) ☆☆ 2021년 미 대선 결과에 따른 투자전략 -> K주식 비중 확대 기회 - 반도체 5G 소부장 등 IT주에 대한 관심 : 삼성전자 SK하이닉스 에이스테크 다산네트워크 등 - 대선 결과 누가 되더라도 인프라 확장 + 경기부양책 (누가 대통령이 되든지 불복 등의 노이즈보다는 새로운 정부에 대한 기대감이 더 크게 작용할 가능성이 높다) - 증시는 조정없이 크게 간다는 의견이 많음 - 친환경 에너지에 대해서는 의견이 엇갈리는 중 (차익실현 or 시대적인 흐름) - 달러 약세가 예상되는 상황 - 화학 운송 산업재 회복 기대 - 나스닥 빅테크 기업에 대한 제약 우려로 한국 주식 매력적 - 11/5 외인 매수 규모(1.4조)는 2014년 이후로 최대규모 - 바이든 부통령 때 미국 바이오주 6배 올랐음 (오바마 헬.. 2020. 11. 6.
10월 뉴스 #9 - 내년 실적 상승 기대 저평가 가치주 - 포스코 / 대한유화 등 ☆☆ 저평가된 가치주 내년도 실적으로 주가 상승 기대 - 2021년은 저평가 가치주의 실적에 따른 주가 상승 기대 (실적이 반등했던 2015년 PER가 낮은 가치주의 주가수익률은 48%(전년 대비)를 기록/ 실적 개선 국면을 이어갔던 2016년에도 가치주 성과는 73%를 달성했었음) - 포스코 : 내년 영업이익 3조4129억원으로 추정 (올해대비 +49%) - 대한유화 : 내년 영업이익 올해대비 +55.8% 추정 - LG전자 : 내년 영업이익 올해대비 +13.9 % 추정 - LG유플러스 : 내년 영업이익 올해대비 +10.6% 추정 - KT&G : 내년 영업이익 올해대비 +8.3% 추정 - 삼성전자 현대차 삼성SDI - 화장품 음식료 등 중국 소비재와 산업 구조조정 효과를 누릴 수 있는 1등 항공주 ☆☆ .. 2020. 10. 29.
10월 뉴스 #8 - MSCI / 코스피200 / 코스닥150 편입/편출 예상 종목 ☆☆ MSCI 11월 편입/편출 예상 종목 - 편입 : SK바이오팜 SK케미칼 한미사이언스 두산중공업 제넥신 - 편출 : 포스코인터내셔널 BNK금융지주 오뚜기 롯데지주 한화 한국가스공사 ☆☆ 코스피 200 편입/편출 예상 종목 - 편입 : 신풍제약 두산퓨얼셀 씨에스윈드 지누스 대웅 남선알미늄 한화시스템 빅히트 - 편출 : LF 한라홀딩스 태영건설 롯데푸드 남해화학 세아베스틸 대교 ☆☆ 코스닥150 편입/편출 예상 종목 - 편입 : 에스엔에스텍 알서포트 대주전자재료 피앤티 씨아이에스 서울바이오시스 동국S&C 엘앤씨바이오 제이엔씨티 코리아센터 노바렉스 레몬 한국기업평가 나노스 카카오게임즈 - 편출 : 모두투어 CJ프레시웨이 디오 등 ☆☆ 이번주 증권가 추천주 - 유안타 : 삼성에스디에스 CJ제일제당 한샘 -.. 2020. 10. 27.
10월 뉴스 #7 - 원화 강세 수혜주 / 운송 화학주 / 저평가 성장주 ☆☆ 원달러환율 최저 - 원화강세 수혜주 - 철강 에너지 식품 은행 특히 조선주 - 유틸리티 항공 식품주 강세 - 한국가스공사 한국전력 동국제강 대한항공 오뚜기 삼양식품 제주항공 대우조선해양 등 - 수출주 약세 - 삼성전자 현대차 - 외인 자금 유입 기대감 ☆☆ 내년은 가치주 시대 - 운송 화학주 - 미대선 누가 되어도 인프라 투자 -> 성장주보다 실적 좋아질 가치주 유망 ( BBIG -> 가치주로) - 경기민감업종의 상향 조정 기대 - 가치주 중에서도 성장주 포텐셜도 함께 가진 종목을 찾아야 한다 : 건설 /친환경 ☆☆ 저평가 + 성장성 GARP - 합리적 가격의 성장주(GARP: growth at reasonable price) - 피터 린치의 투자법 - GARP 종목 선정 조건 1) PEG (주가 .. 2020. 10. 23.
10월 뉴스 #4 - 유통/철강/조선주 3분기 실적 개선 기대 (신세계 롯데쇼핑 포스코) ☆☆ 중국 위안에 원화 초 강세 - 조선 철강 증권 주목 (특히 조선주) - 실적 + 원화 강세에 따른 외국인 수급 가능성 - 포스코 : 철강가격 상승 및 세계 경기 회복 / 코로나에도 재무구조 안정적, 3분기 영업이익 흑자전환 예상 ☆☆ 코스피 2400 ? - 외인 매수세 지속되는 중 - 항공 여행주 상승 중 (경제활동 재개로 화물 수송량 호황 및 코로나 백신 개발 기대감) ☆☆ 달러 약세로 원자재 상승 중 - 태양광 산업의 최대 수혜 은 ☆☆ 사회적 거리두기 완화로 여행 항공 호텔 편의점주 회복 - 재택근무 온라인강의 등 비대면 관련주 - 광군제/블랙 프라이데이 앞두고 쇼핑주 반등 중 (롯데쇼핑) - 특히 백화점 편의점 면세점 주는 항공주/여행주보다 더 못올라 현재 바닥일 가능성- 신세계 롯데백화점 .. 2020. 10. 14.
전자상거래 관련주 -코리아센터/카페24/에코마케팅 (골드만삭스 Rule of 10) 골드만 삭스 룰오브텐 (Rule of 10)이란 ? - 지난 2년간 최소 10% 매출 성장세 + 향후 2년간 최소 10% 매출 성장세가 기대되는 기업 - 성장 잠재력이 높은 유망 섹터 5가지를 선정 : 헬스케어 / 디지털 트랜스포메이션 / 생명공학,제약 / 사무자동화 / 전자상거래(E커머스) - 해당 기준을 충족하는 국내기업은 단 26개에 불과하며, 이 중 전자상거래/이커머스 (언택트 쇼핑)관련주에 대해서 알아보자. (카페24 / 코리아센터 / 에코마케팅) 카페24 - 전자상거래 / 언텍트쇼핑 대장주 - 쇼핑몰 솔루션 : 전자상거래 통합 솔루션 및 전자상거래 중개플랫폼 제공 - 광고대행 솔루션 : 쇼핑몰 사업자와 국내/외 주요 매체사와의 제휴를 통해 광고 대행 1) 시총 : 6,500억 2) 2020 컨.. 2020. 10. 12.
10월 뉴스 #3 - 증권사별 3분기 실적주 추천 - 바디텍메드 / 팬오션 / 리메드 등 ☆☆ 증권사별 3분기 실적주 추천 ▶ 하나금융투자 1) 삼성전자 - 3분기 실적 발표 결과 컨센서스 기대치 10조2800억원을 2조원 넘게 웃도는 어닝서프라이즈 - 삼성전자의 분기 영업이익이 10조원을 넘은 것은 2018년 4분기(10조8000억원) 이후 7분기 만임. - 상세부문은 가전사업부 / 휴대폰 사업부 영업이익 호조 예상하며, 내년의 더 큰 실적개선 및 하웨이 제재 낙수효과를 예상하면 주가 8만원도 가능하다는 증권사의 의견도 있음. 2) 현대차 - 친환경차 판매량 증가, 미국 등 선진시장 수요 회복 및 2021년 전기차 전용 플랫폼 출시 기대감 3) 바디텍메드 - 면역진단업계의 씨젠으로 성장 가능성, 많은 진단 기업들이 코로나19로 인해 갑자기 급격한 매출이 발생한 것과 달리 바디텍메드는 이미 .. 2020. 10. 12.
10월 뉴스 #2 - 삼성전자 실적발표 / 관련 부품주 / 화웨이 제재 낙수효과 ☆☆ 삼성전자 LG전자 실적발표로 어닝시즌 개막 - 삼성전자 실적발표 : 3분기 영업익 12조3000억…전년비 58.1% 상승 (컨센서스 기대치 10조2800억원을 크게 웃도는 어닝서프라이즈) - 삼성전자의 분기 영업이익이 10조원을 넘은 것은 2018년 4분기(10조8000억원) 이후 7분기 만임. - 사업부문 잠정실적은 발표되지 않았으나 하기 추정 1) 무선(스마트폰) 부문 : 영업이익이 4조원대 초과 예상하여 실적 견인 (갤럭시 노트20/ 갤럭시 Z플립2 등) -> 하기의 화웨이 제재 낙수효과로 이는 2021년 더 증가할 것으로 예상됨. 2) 반도체 부문 : 영업이익 5조원대 예상 3) 소비자 가전 부문 : 코로나19로 침체됐던 시장 회복하며 영업이익 1조원대 예상 - LG전자 하반기 사상 최대 영.. 2020. 10. 8.

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