1월 1째주 주간 리뷰 / 차주 일정 - 삼성전자 실적, 현대차 애플 협업 이슈 등

1. 지수/수급 체크

1) 국내장 - 코스피, 금융위기 이후 최고 주간 상승률 (9.7%), 3,150 pt 돌파

- 코스피, 금융위기로 1,000선 아래로 내려갔다가 반등한 2008년 10월 27∼31일(18.57%) 이후 주간 최고 상승률

- 1/9 코스피 거래대금은 40조9천95억원으로 역대 최고치 경신 (한 주간 하루 평균 거래대금은 약 30조원)

- 대형주 중심의 호재로 강세 : 삼성전자 실적 이슈 / 현대차의 애플 협업 이슈 

- 블루웨이브 훈풍 및 중국 3대 통신사가 MSCI 지수에서 빠진 점이 외국인의 수급을 자극

 

2) 미장 - 3대지수 모두 사상최고치 경신

- 민주당의 상/하원 장악으로 블루웨이브 현실화 -> 인프라 투자 및 추가 부양책 실행에 대한 기대감

- 코로나 확진자 증가세에 불구하고, 미국 ISM 제조업 지수 2018년 이후 가장 높은 수준 기록, 그러나 고용지표는 부진

- 금융 및 소재, 산업재 업종 강세 : 추가 부양책 통과 및 인프라 투자 기대감

- 커뮤니케이션 업종 약세 : 독과점 제재 우려

 

3) 환율/유가

- 환율 : 도널드 트럼프 미국 대통령 지지자들의 의회 난입이 거센 비판을 초래, 오히려 조 바이든 당선인의 경제정책에 대한 확신이 커져 달러가치 크게 절상
- 유가 : 새해 들어 4거래일 연속 상승세, 사우디아라비아의 원유 감산 계획 확정

 

4) 주도 섹터

- IT : 카카오 엔씨소프트

- 그린뉴딜 : 두산퓨얼셀 한화솔루션 

- 2차전지 : LG화학우 에코프로비엠 천보 피엔티

- 헬스케어 : 휴젤 레이 디오 

- 반도체 : 리노공업 고영 에프에스티

 

2. 금주 주요 뉴스

☆ 21.1.8 '블루웨이브' 타고 바이든, 대규모 부양책·친환경 탄력

- 추가 부양책 기대 : 골드만삭스는 이른 시일 안에 의회가 추가로 6,000억 달러 규모 부양안 실시 예측

- 단, 추가 부양책 실시 시, 인플레이션과 금리 상승 우려

  (실물 경제 회복 시, 제로금리를 유지하던 연준 계획 변경 가능성, 금주 미 국채금리 10개월만에 1%대 회복)

- 신재생 에너지 활성화, 인프라 정책 추진 기대

- 오바마 케어 확대, 기업 및 부유층 세금인상, 기업 규제 강화 예상 (특히 독과점 제재 우려가 큰 IT 업종)

☆ 21.1.10 현대차가 만든 '애플카' 2024년 출시 예정, 1분기 중 최종 계약

- 애플, 적극 제안으로 최종 협상 단계, 1분기 중 협력사업 킥오프 전망
- 22년에 '애플카' 베타 버전 출시 → 24년을 전후로 10만대 양산 → 연간 생산량 40만대 규모의 라인을 확보 예정
- 전동화 핵심 기술과 생산은 현대차, 자율주행·커넥티드 등 소프트웨어(SW) 기술은 애플이 각각 맡는 형태가 유력
- 단, 차세대 배터리 개발·양산은 현대차가 아닌 다른 배터리 전문 업체와 협력할 가능성

  (애플은 주행 거리를 늘리고, 생산 단가는 낮춘 혁신적인 배터리를 고안, 배터리 내 셀 용량을 키우고 파우치/모듈을 없애는 대신 활성물질을 추가한 ‘모노셀’ 방식)

- 생산 공장은 미국 조지아주 기아차 생산 라인 활용 vs. 현대차와 애플이 합작 투자를 통해 미국 내 다른 지역에 새로운 전용 라인을 구축하는 방안 

 

현대차 E-GMP (전기차 플랫폼) 관련주 총 정리 - 벨류체인 한 눈에 보기

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☆ 21.1.10 LG에너지솔루션, 이르면 올 하반기 상장 예정 (기업가치 최소 50조~최대 100조 예측)

- LG에너지솔루션의 올해 배터리 생산능력은 156GWh (yoy +30% ) 전망

- 중국에서 생산하는 테슬라 ‘모델Y’를 비롯, 폭스바겐 ‘ID.4’, 포드 ‘머스탱 마하-E’ 등 LG 배터리를 사용하는 굵직한 신차 모델이 줄줄이 출시되는 영향

- 늘어나는 수주 물량에 맞춰 LG에너지솔루션은 배터리 생산능력을 2023년 260GWh까지 끌어올린다는 계획

- IPO를 통해 확보하는 약 10조원으로 미국 유럽 중국 등 전기차 시장 최전선에 생산기지 확충 & 연구개발 투자 계획

 

 2021 전기차 (2차전지) 투자 포인트 - 각국 정책 방향 / 각사 투자 계획 - 현대차 / 기아차 등 (updated 21.01.04)

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☆ 21.1.8 삼성전자 실적발표, 20년 영업이익 35.9조원 yoy+ 29.5%, 단 컨세서스 소폭 하회 

- 4Q20 매출/영업이익 61조/9조원 공시 (2년 만에 영업이익 10조원을 넘었던 지난해 3분기와 비교해서는 소폭 감소)

- 유럽 코로나19 재확산으로 소비 심리가 위축 / 원화가치가 상승하며 반도체와 디스플레이 등 부품 매출이 감소

1) 반도체 : 영업이익 약 4.5조 예상, yoy +7000억~1조원, 다만 전분기(3Q20) 5조5400억원에 비해서는 낮은 수준
2) IT·모바일 : 영업이익 약 2.5조 예상. 유럽 코로나19 재확산 및 마케팅 비용 증가 등으로 전분기 영업이익 4.5조원에 비해 2조원쯤 하락

3) 소비자가전: 영업이익 약 1.2조 예상 : 유럽 락다운, 디스플레이 패널 가격 상승 등을 고려하면 선방했다는 평가

 

☆ 21.1.9 삼성전자, 인텔 7나노칩 위탁생산 협의

- 2023년부터 생산을 시작하는 핵심 반도체칩 생산을 대만 TSMC 혹은 삼성전자로부터 위탁생산하는 방안 협의 중

- 7나노 공정 전환 지연이 이유 (전 세계에서 10나노 이하 미세공정은 TSMC와 삼성전자 두 회사만 가능)

- 인텔은 TSMC나 삼성전자와의 위탁생산 여부를 2주 내에 최종 결정해 발표 예정

 

반도체 소부장 - 장비(전공정) 관련주 총 정리 - 비메모리 / EUV 수혜주 (원익IPS / 테스 / 피에스케이 / 케이씨텍 / 디바이스이엔지)

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반도체 소부장 - 장비(후공정) 관련주 총 정리 - 비메모리 수혜주 (한미반도체 / 테스나 / 테크윙 / 네패스 / 네패스아크 / 엑시콘)

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3. 차주 주요 일정

- 1/11~14 CES : 투명OLED / 미니LED 등

  가장 관심을 갖는 분야 3가지는 1) 인공지능, 2) 스마트홈, 3) 무선 장비 분야

  삼성전자는 고화질 TV를, LG전자는 프리미엄 무선 청소기 등의 가전제품을 신규로 공개할 예정.

미니 LED 관련주 (2021 CES) - 서울반도체 / 서울바이오시스 / 루멘스 / 일진디스플 / 한솔테크닉스 / 코세스 등

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OLED / Flexible Display 관련주 총 정리 - 삼성 디스플레이 / LG 디스플레이 / 소재 부품 장비 벨류체인 한 눈에 보기

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- 1/11~14 JP 모건 헬스케어 컨퍼런스

2021 JP모건 헬스케어 관련주 총 정리 (updated 20.12.28)

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- 1/15 한국 금융통화위원회 

4. 이후 주요 일정

- 1/20 미국 대통령 취임식

- 1/27 FOMC

- 2/10 LG화학 vs. SK이노베이션 2차전지소송 최종 판결

- 3/15 공매도 금지 해제