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9월 첫째주 리뷰 & 차주 일정 I. 증시 지수/수급 체크 * 외국인 투자자의 귀한으로 코스피 3200대 회복 성공 - 한국 수출 지수 호조 + 미 달러화에 대한 원화 환율도 더는 올라가지 않을 것이라는 예상 -> 외국인 수급 회복 -그러나 "2분기 어닝시즌이 마무리됐고, 월말과 월초의 주요 경제지표 발표도 일단락되면서 주식시장의 방향을 결정할 재료가 부족한 상황"이라며 "투자자들은 이달 21~22일 열리는 미국 연방공개시장위원회(FOMC)까지 관망세를 보일 가능성이 높아 주식시장은 현 지수대에서 크게 벗어나지 않고 박스권 내 등락을 거듭할 것"이라고 예상했다. - "불확실성이 높아지는 장세에서는 안정적인 배당주가 대안이 될 수 있다"며 "특히 경제 피크아웃(고점 통과 후 하락) 우려와 높은 인플레이션을 동반한 시기에는 저변동성, 고배.. 2021. 9. 5.
8월 넷째주 리뷰 & 차주 일정 I. 증시 지수/수급 체크 * 어닝 시즌 종료 후에도 이익추정치 하향 조정 - 8월 17일을 마지막으로 2/4분기 어닝 시즌이 종료된 후 이익추정치의 변동성이 감소한 가운데, 이익추정치는 하향 조정을 지속 중 - 금융과 IT 업종 이익추정치가 상향 조정된 반면, 유틸리티 업종 이익추정치 하향 조정이 한국 이익추정치 하향 조정에 가장 큰 기여 - 글로벌 이익추정치는 상향 조정을 지속 중이지만, 이머징 국가의 경우 선진국에 비해 이익추정치 상향 조정 속도가 둔화 * 외인의 강한 매도세 지속 - 외국인들은 지난주에만 유가증권 시장에서 4473억원의 순매도를 기록, 이달 들어 총 7조1456억원 순매도 * 코로나 델타 변이 현황 - 글로벌 : 세계보건기구(WHO)에 따르면 6월 중순 이후 델타 변이 확산으로 인.. 2021. 8. 29.
비에이치 총 정리 (FPCB, 아이폰 관련주) 비에이치 - FPCB (Flexible Printed Circuit Board) 점유율 국내 1위 - 주 고객사 : 삼성디스플레이 -> 애플/삼성전자 (애플의 아이폰 향 FPCB 물량의 60% 공급 중 / 나머지 40%는 삼성전기) - 디스플레이 섹터 뿐 아니라 5g 안테나 및 전기차 배터리 용 FPCB 성장 동력 보유 I. 시총 및 대주주 현황 - 시총 : 약 6,400억원 - 대주주 현황 : 이경환 대표이사 21.47%, 자사주 7.68% II. 사업 분야 - 스마트폰, 5G안테나, 배터리 케이블 용 FPCB (연성회로기판) III. 재무재표 1. 연간 실적 및 전체 현황 - 매출/ 영업이익 성장세, 영업이익률 높음 - PER(현) : 22.5 / PER(20E) : 14.6 / PER(21E) : .. 2021. 6. 1.
5월 넷째주 주간 리뷰 / 주요 재료 일정 I. 증시 지수/수급 체크 * 경기 재개와 경기소비재 업종 강세 - 경기 재개 기대감이 증가하고 소매판매가 개선되고 있고, 의류, 가구, 가전, 스포츠 용품 등의 판매량은 기저효과까지 더해지면서 큰 폭으로 개선 중 - 공항 보안검색대 통과자 수(항공기 여행자 수)는 코로나19로 충격을 받은 이후 회복세를 기록 중인데, 12월 크리스마스 시즌과 3월 부활절 시즌에 증가했으며 6월초 메모리얼 데이 시즌에 회복이 이어질 것으로 전망 - 최근 2주동안 S&P500 수익률 상위 10개 기업 중 6개 기업이 경기소비재이며, 자동차, 여행 업종이 차지 - 다만 경기가 재개되면서 온라인 쇼핑, 가정용 식재료 수요 감소 전망에 관련 용기/캔 제조 업체 주가는 약세 II. 금주 주요 뉴스 * 미국 메모리얼 데이 앞두고 닭.. 2021. 5. 30.
바이오 투자 - 플랫폼 기술 총 정리 I. 바이오 의약품의 구분 1. 바이오신약 - 전에 없던 신약, 임상 성공가능성은 낮지만 성공 시 새로운 규모의 시장을 창출할 수 있음 2. 바이오베터 - 오리지널 바이오의약품을 기반으로 효능이나 안전성, 편의성 등을 개량한 약 1) 기존 바이오의약품의 낮은 반감기와 선택성, 유효성을 개선하고 부작용이 있는 경우 안정성을 보완할 수 있음 2) 임상 시험에서 신약만큼 성공확률에 대한 불확실성이 크지 않음 3) 바이오와 관련된 유전자재조합, 단백질공학 기술의 진입장벽 또한 높고 고비용이 요구되어, 케미칼의약품 대비 경쟁사의 사업화가 어려움 - 대표 바이오베터 : 약물 흡수개선 플랫폼 / SC 제형변경 플랫폼 / 이중항체 플랫폼 / ADC 플랫폼 / 약효지속형 플랫폼 3. 바이오시밀러 - 특허가 만료된 바이오.. 2021. 5. 23.
5월 셋째주 주간 리뷰 / 주요 재료 일정 - 한미정상회담 관련주 I. 증시 지수/수급 체크 * 실질금리 하락에 상승하는 금 가격 - 미국 CPI가 예상치를 상회하는 수준을 기록한 가운데, 인플레이션 우려로 채권금리가 상승 - 실질 금리는 하락하고 있지만, 인플레이션 헤지 수요에 금 가격은 상승세를 지속 중 * 1/4분기 어닝시즌 종료와 이익추정치 상향 조정 - 1/4분기 어닝 시즌이 종료, 영업이익 추정치는 지난 주 대비 2.4% 상향 조정되며 4주만에 가장 큰 폭으로 상향 조정 - 산업재, 금융, 에너지 업종 이익추정치가 가장 큰 폭으로 상향 조정되 / 유틸리티 업종은 가장 큰 폭으로 하향 조정 - K, 한화 등 지주회사 이익추정치가 가장 큰 폭으로 상향 조정되었고, HMM, 대한항공 등의 산업재와 삼성전자 영업 이익 추정치 역시 상향 조정 II. 금주 주요 뉴스 .. 2021. 5. 23.
롯데케미칼 총 정리 (석유 화학 / ESG) 롯데케미칼 - 국내 대표 / 글로벌 석유 화학 기업 - PIA (페트병 원료, 고순도 이소프탈산) 세계 1위 - PP (폴리프로필렌, 대표적 산업용 소재) 국내 1위 - 수소/배터리 소재, 친환경 플라스틱 등 각종 친환경 소재 산업에 투자 / 진출 중 I. 시총 및 대주주 현황 - 시총 : 9.8조 - 대주주 현황 : 롯데지주 외 10인 54.9% (롯데지주 25.3%, 롯데물산 20% 등), 국민연금공단 10% 등 II. 사업분야 1) 기초유분사업 - NCC [나프타 (원유) 분해설비] / ECC [에틸렌 (셰일가스) 분해 설비]를 통한 석유화학 제품 원료 - 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔 등 2) 아로마틱스 (모노머) - 매출비중 13% - 합성수지, 합성원료, 합성고무 등 화학 제품의 원료 - .. 2021. 5. 21.
리노공업 총정리 (반도체 소부장, 후공정 부품, TSMC 관련주) 리노공업 - 반도체 테스트 소켓 세계 1위 - 삼성전자/하이닉스 뿐 아니라 TSMC, 퀄컴, 마이크로소프트에도 공급 (영업이익률 무려 40%) - 메모리 뿐 아니라 비메모리에도 수요가 큼. I. 시총 및 대주주 현황 1. 시총 : 2.5조 2. 대주주 현황 - 대표이사 이채윤 34.7%, Wasatch Advisors,Inc 6%, 국민연금 5.3%, 베어링자산운용 외 3인 5%, - Kabouter Management 5% 등 (미국계 스몰캡 전문 사모펀드, 비츠로셀, 코미코, 한국전자금융 등 지분 보유) II. 사업분야 - 반도체 후공정 OSAT 부품 (검사용 소켓/테스트핀) 90% / 의료기기 부품 10% 1. 반도체 - 1996년 전량 수입하던 반도체 테스트용 프로브와 소켓(IC TEST SOCK.. 2021. 5. 18.
원익 IPS 총 정리 (반도체 소부장, 전공정 장비주) - 21.11.08 updated 원익IPS - 원익홀딩스의 인적분할로, 반도체, Display 및 Solar 장비의 제조사업부문을 담당. - 국내 최대 종합 장비 기업 - 국내 유일 비메모리 증착장비 대량 생산 업체 (국산화 성공) - 디스플레이 관련 장비 (45%) 반도체 관련 장비 (65%) 점차 반도체 비중 증가 중 - 삼성전자/삼성디스플레이 직접 투자 (지분 7.54% 보유) I. 시총 및 대주주 현황 - 시총 : 약 2조 - 대주주 현황 : 원익홀딩스 33.05%, 삼성전자/삼성디스플레이 7.54% II. 사업분야 - 반도체 / 디스플레이 / 태양광 제조 장비 공급 - 반도체 장비 비중 높이며 영업이익률 높이는 중 1) 반도체 - 전공정 플라즈마 화학 기상 증착(PECVD) 시스템 - 반사방지막과 하드마스크 절연막을 증착하는데.. 2021. 5. 17.
5월 둘째주 주간 리뷰 / 주요 재료 일정 I. 증시 지수/수급 체크 * 인플레이션 우려로 글로벌 증시의 투자심리를 악화 - 미국의 4월 고용지표와 소비자물가 등 경제지표 발표에 따라 뉴욕 증시가 급등락을 반복하는 등 변동성 확대로 이어지고, 국내 증시도 이에 동조된 흐름을 보이고 있음 - 김대준 한국투자증권 연구원은 "기업의 이익 모멘텀은 양호하지만 인플레이션 경계심리와 외국인 순매도가 여전히 부담으로 작용하며 코스피가 둔탁한 흐름을 보일 공산이 크다"며 "이번 주 FOMC 의사록 공개와 한미 정상회담에서 어떤 결과가 나오는지에 따라 시장의 부정적 분위기가 우호적으로 바뀔 수 있다"고 내다봤다. * 개인이 이끌고 있는 코스피, 올해 순매수 규모 약 51조원으로, 작년 한해 연간 규모 초과 - 특히 코스피가 사상 최고점을 찍었던 지난 10일 이후.. 2021. 5. 16.
포스코 인터내셔널 총 정리 - 철강 / 원자재 관련주 I. 철강 업황 중국 정부의 물가 안정 노력에도 불구하고 철강 가격 상승은 오름세다. 주요 철강 제련소들이 모인 지역에 환경 규제를 강화하면서 공급 측면 차질에 대한 우려가 수요로 바뀌고 있기 때문이다. 이에 국내 철강 관련 종목이 잇따라 강세를 보이고 있다. - 세계철강협회에 따르면 올해 철강 수요는 18억7000톤으로 지난해 대비 5.8% 증가할 것으로 예상 (전년 10월 전망치보다 1.7%포인트 상향 조정, 이는 코로나 이전인 2019년 대비로도 높은 수치) * 철강 수요 증가 이유 1) 세계 경기 회복으로 공급이 늘어난 수요를 감당하지 못하고 있음 2) 중국 정부가 탄소 중립을 추진하는 과정에서 철강 감산이 이뤄져 공급 부족 현상을 심화 (환경 규제에 대한 공급 차질 우려가 작용하면서 철강 가격이.. 2021. 4. 26.
4월 넷째주 주간 리뷰 / 주요 재료 일정 I. 증시 지수/수급 체크 * 한국 기업 영업이익 및 순이익은 상향 조정되며 6주 연속 상향 조정을 기록 - 금융과 IT, 산업재 업종 이익이 상향 조정되었고 헬스케어와 커뮤니케이션 업종은 이익추정치 하향 조정 - 글로벌 이익추정치는 상향 조정을 지속 중인데, 빠르게 이익이 상향 조정되던 이머징 국가 이익추정치는 추세가 다소 둔화 * 이번주 국내 증시, 전 고점인 3220선 돌파를 다시 시도할 것으로 전망 - 국내 기업들의 이익추정치가 잇따라 상향조정되는 가운데 박스권 상향 돌파시 개인투자자의 자금이 유입되며 코스피지수가 한 단계 레벨업 될 것이란 기대감 * 코인 폭락으로 증시 자금 유입 - 가상화폐에 대해 각국 금융당국들이 과세와 규제방안을 제시하면서 코인 가격이 폭락 - 이에 주식거래를 위한 대기성 .. 2021. 4. 25.

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